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紙質(zhì)印刷包裝是我國包裝業(yè)營業(yè)收入及利潤總額占比最高的品類之一

紙制印刷包裝行業(yè)，尤其是中低端紙制包裝印刷市場技術(shù)門檻較低，區(qū)域性中小企業(yè)眾多，外購紙版和小型設(shè)備即可生產(chǎn)?，F(xiàn)階段，我國中低端紙包裝領(lǐng)域由于產(chǎn)能過剩，市場競爭激烈。而目前，我國擁有高端品牌客戶、高精生產(chǎn)技術(shù)以及高服務(wù)質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)大型企業(yè)則相對較少。高端紙制印刷包裝領(lǐng)域行業(yè)技術(shù)準(zhǔn)入門檻相對較高，對企業(yè)創(chuàng)新、研發(fā)、綜合解決方案能力要求更高，通常由規(guī)模較大的紙質(zhì)包裝企業(yè)供應(yīng)，競爭程度相對緩和。

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系及影響

（1）上游關(guān)聯(lián)性及影響

紙制印刷包裝行業(yè)的上游主要包括提供白板紙、白卡紙、瓦楞紙、雙膠紙等原紙制品的造紙行業(yè)以及提供油墨、膠水等材料的化工行業(yè)。上述行業(yè)在國內(nèi)發(fā)展均較為成熟，供應(yīng)充足，但是原材料價格的波動可能會對行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)成本有一定的影響。

（2）下游關(guān)聯(lián)性及影響

紙制印刷包裝業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，下游市場需求的變化直接影響本行業(yè)的經(jīng)營效益和持續(xù)發(fā)展。消費(fèi)電子及小家電是全球紙制印刷包裝應(yīng)用最廣泛的市場之一。一方面，受益于消費(fèi)電子市場整體容量大、更新?lián)Q代快的特點(diǎn)，紙制印刷包裝業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較大；另一方面，消費(fèi)升級促使紙制印刷包裝業(yè)向“生產(chǎn)數(shù)字化、產(chǎn)品差別化”方向發(fā)展，從而對本行業(yè)提出新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

2、紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)發(fā)展有利驅(qū)動因素

（1）政策利好紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)發(fā)展

近年來，為推動我國印刷包裝行業(yè)向健康、可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，國家各部門先后出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展，主要包括：

2015 年 5 月，我國印發(fā)《中國制造 2025》，提出加快制造業(yè)綠色改造升級，全面推進(jìn)鋼鐵、有色、化工、建材、輕工、印染等傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造，大力研發(fā)推廣綠色工藝技術(shù)裝備，實現(xiàn)綠色生產(chǎn)；加快推動新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)融合發(fā)展，把智能制造作為工業(yè)化和信息化深度融合的主攻方向。

2016 年 12 月，工信部、商務(wù)部聯(lián)合會發(fā)布《關(guān)于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出將包裝定位為服務(wù)型制造業(yè)；圍繞綠色包裝、安全包裝、智能包裝、標(biāo)準(zhǔn)包裝，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系；確保產(chǎn)業(yè)保持中高速增長的同時提升集聚發(fā)展能力和品牌培育能力；自主創(chuàng)新，加大研發(fā)投入，形成系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)和較強(qiáng)國際競爭力的核心技術(shù)群；提高產(chǎn)業(yè)的信息化、自動化和智能化水平；開展綠色生產(chǎn)，構(gòu)建循環(huán)發(fā)展體系；促進(jìn)軍民包裝融合，提升遂行多樣化軍事任務(wù)的防護(hù)包裝保障水平；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，以包裝標(biāo)準(zhǔn)化帶動物流供應(yīng)鏈的標(biāo)準(zhǔn)化，增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)管理水平，推動國際對標(biāo)管理。

2017 年 4 月，《印刷業(yè)“十三五”時期發(fā)展規(guī)劃》頒布，提出“十三五”期間，我國印刷業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本同步，實現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)大，到“十三五”期末，印刷業(yè)總產(chǎn)值超過 1.4 萬億，位居世界前列。行業(yè)的重點(diǎn)任務(wù)建設(shè)主要是：加快實現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動；堅持綠色發(fā)展道路；推動數(shù)字網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展；引導(dǎo)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈；提升示范特色影響力；提升產(chǎn)業(yè)國際競爭力；加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；完善監(jiān)管服務(wù)機(jī)制。

2022 年 1 月，《印刷業(yè)“十四五”時期發(fā)展專項規(guī)劃》頒布，提出到“十四五”時期末，印刷業(yè)總產(chǎn)值超過 1.5 萬億元，人均產(chǎn)值超過 65 萬元。數(shù)字印刷、印刷智能制造、印刷互聯(lián)網(wǎng)平臺、功能性包裝印刷、綠色技術(shù)材料等新動能持續(xù)增強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)、區(qū)域布局更加均衡、國際合作拓展深化是印刷業(yè)主要發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。各項利好政策的出臺與推進(jìn)為本行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

（2）原料充足、勞動力優(yōu)質(zhì)、產(chǎn)業(yè)鏈完整保證我國紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)的比較優(yōu)勢

我國具有發(fā)展紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)出色的比較資源優(yōu)勢和競爭力，主要體現(xiàn)在原料充足、勞動力優(yōu)質(zhì)以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈完整三個方面。首先，我國具有充足的各類紙張產(chǎn)能，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年全國機(jī)制紙及紙板（外購原紙加工除外）產(chǎn)量為 13,691.4 萬噸，同比下降1.3%，仍連續(xù)多年位居全球首位。其次，我國勞動力在質(zhì)量和價格方面具有較強(qiáng)的比較優(yōu)勢。相比于發(fā)達(dá)國家，我國勞動力使用成本較低，而相比于發(fā)展中國家，我國勞動力的工作效率、作風(fēng)紀(jì)律等綜合素質(zhì)較高。此外，由于我國完善的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，大量的代工企業(yè)使得我國紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)可在境內(nèi)實現(xiàn)高效、低成本的內(nèi)銷。

（3）居民購買力不斷提升，消費(fèi)觀念改變促進(jìn)消費(fèi)需求升級

近年來，我國城鄉(xiāng)居民人均可支配收入實現(xiàn)快速增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年全國居民人均可支配收入 36,883 元，比上年增長 5.0%。

隨著經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展以及居民收入水平進(jìn)一步提升，居民的消費(fèi)觀念以及消費(fèi)水平也將得到促進(jìn)，基礎(chǔ)功能型消費(fèi)將逐漸升級為個性化和享受型消費(fèi)。產(chǎn)品包裝是各類消費(fèi)品重要的組成部分，且是產(chǎn)品突出個性、特點(diǎn)的名片，因此社會消費(fèi)品的增長將繼續(xù)帶動紙包裝行業(yè)的發(fā)展。

3、紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）行業(yè)集中度提升

一直以來，我國紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)呈現(xiàn)企業(yè)眾多、規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量較少的情況。

近年來，紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)的上游造紙行業(yè)在環(huán)保政策趨嚴(yán)、供給側(cè)改革等因素的影響下，大量中小規(guī)模造紙企業(yè)退出了市場；同時，紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)的下游客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、對包裝供應(yīng)商綜合服務(wù)能力的要求不斷提升；在前述供給側(cè)、需求側(cè)雙重因素的作用下，中小紙質(zhì)印刷包裝企業(yè)在采購端、銷售端均處于競爭劣勢，產(chǎn)能落后的中小企業(yè)面臨被淘汰的困境。隨著落后產(chǎn)能逐步實現(xiàn)自然出清，我國紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)的集中度有望提升。

紙質(zhì)印刷包裝是我國包裝行業(yè)中營業(yè)收入及利潤總額占比最高的品類之一。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020 年至 2022 年度，我國紙和紙板容器行業(yè)營業(yè)收入占總體包裝行業(yè)營業(yè)收入比重分別為 28.66%、 26.51%、24.77%；行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額占包裝行業(yè)利潤總額比重分別為 23.63%、18.62%、18.03%。紙質(zhì)印刷包裝已成為我國包裝行業(yè)的主力軍。

（2）智能化、數(shù)字化概念在印刷包裝生產(chǎn)模式及包裝產(chǎn)品上的應(yīng)用推廣

隨著云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)與人工智能的普及，數(shù)字化和智能化開始逐步改變包裝印刷產(chǎn)業(yè)的需求和生態(tài)，建立了包裝印刷新的應(yīng)用場景、生產(chǎn)流程和經(jīng)營服務(wù)方式。

包裝印刷企業(yè)是品牌商實現(xiàn)定制化和智能化的關(guān)鍵，核心是包裝印刷企業(yè)突破智能化、集約化、數(shù)字化和定制化的諸多關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點(diǎn)。這種數(shù)據(jù)和智能驅(qū)動的定制屬性包裝，一方面為品牌商和包裝印刷企業(yè)帶來了“上云、用數(shù)、增智”的新產(chǎn)業(yè)生態(tài)、新應(yīng)用場景和新服務(wù)模式以及技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用需求。

隨著大數(shù)據(jù)、云計算、5G 和 AI 在包裝印刷中的應(yīng)用，包裝產(chǎn)品通過印刷、嵌入諸如 RFID 等數(shù)字信息組件的方式，不斷提升包裝的功能性，不斷深入大眾消費(fèi)場景，不斷豐富社群體驗。進(jìn)而使得包裝印刷行業(yè)在數(shù)字化和智能化領(lǐng)域建立了新的應(yīng)用場景，并為行業(yè)在用戶交互體驗與應(yīng)用等方面帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。

（3）環(huán)保、綠色包裝將成為行業(yè)潮流

近年來，人類社會活動對于生態(tài)環(huán)境的負(fù)面影響日益突出，低碳生活概念深入人心，市場對包裝的要求也與時俱進(jìn)，代表環(huán)境友好的綠色包裝概念逐漸進(jìn)入大眾的視野。目前國內(nèi)包裝生產(chǎn)企業(yè) 20 余萬家，但超過 80%的企業(yè)以生產(chǎn)傳統(tǒng)包裝產(chǎn)品為主，缺乏綠色先進(jìn)技術(shù)。未來，紙制印刷包裝企業(yè)不僅要關(guān)注包裝產(chǎn)品的質(zhì)量、性能和成本，更要關(guān)注包裝產(chǎn)品對環(huán)境的影響和能源的消耗，綠色紙包裝成為紙制印刷包裝企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。

未來，隨著行業(yè)綠色印刷標(biāo)準(zhǔn)和綠色印刷評價體系的逐步完善與落地，對紙包裝企業(yè)的環(huán)?？己藢⒏鼮橥晟啤Ｔ诋?dāng)前政府強(qiáng)化環(huán)保監(jiān)管力度、淘汰落后產(chǎn)能的同時，勢必將加大強(qiáng)化綠色包裝政策的引導(dǎo)力度，對綠色包裝企業(yè)給予更大的政策扶持，最終加速推動我國包裝產(chǎn)業(yè)向綠色模式轉(zhuǎn)變。

（4）消費(fèi)升級帶來包裝產(chǎn)品升級

隨著社會經(jīng)濟(jì)水平的不斷發(fā)展，消費(fèi)者普遍表現(xiàn)出對更高品質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)生活的偏好。在全球范圍內(nèi)來看，科技和通訊方面的支出上漲是普遍現(xiàn)象。調(diào)研顯示，在消費(fèi)電子領(lǐng)域高端設(shè)備需求呈現(xiàn)增長趨勢，超過半數(shù)的消費(fèi)者傾向于選購質(zhì)量更高的技術(shù)設(shè)備。

在前述市場環(huán)境下，部分消費(fèi)電子品牌選擇通過提高產(chǎn)品品質(zhì)、提升產(chǎn)品價格、引入更多的高端產(chǎn)品等方式強(qiáng)化品牌的高端化定位，以契合當(dāng)下消費(fèi)升級的趨勢。而使用外觀精美、個性突出、用材高端的包裝亦為提升品牌形象的重要方式。除前述功能外，高端、精美的產(chǎn)品外包裝物還起到了傳遞信息、吸引消費(fèi)者眼球的作用。因此，高端、精美的包裝產(chǎn)品符合消費(fèi)升級趨勢下品牌塑造高端形象的需求，未來亦會有更多品牌選擇使用相對高端、精美的包裝產(chǎn)品。

4、紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)相關(guān)企業(yè)

5、阻礙紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)發(fā)展的不利因素

（1）下游客戶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來的不確定性

隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)水平提升，我國勞動力成本優(yōu)勢逐漸喪失，導(dǎo)致紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)的下游——各類生產(chǎn)制造企業(yè)的生產(chǎn)中心向擁有價格更低廉勞動力的發(fā)展中國家（如越南、柬埔寨）轉(zhuǎn)移。

一般而言，下游客戶會綜合考慮采購成本、交付及時性等因素，在一定的地理半徑內(nèi)選擇包裝供應(yīng)商。當(dāng)下游客戶轉(zhuǎn)移至境外時，如紙質(zhì)印刷包裝企業(yè)無法及時進(jìn)行境外產(chǎn)能布局，滿足下游客戶需求，則有丟失訂單的風(fēng)險。

（2）行業(yè)集中度偏低，行業(yè)重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重

目前，我國紙質(zhì)印刷包裝CR10低于10%，行業(yè)集中度遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家市場。相比而言，美國紙質(zhì)印刷包裝行業(yè) CR10 高于 70%，澳洲則在 90%左右。由于行業(yè)集中度低，使得行業(yè)存在大量的重復(fù)建設(shè)，對資金、資源的利用效率較低。這也導(dǎo)致了產(chǎn)能過剩、行業(yè)重大科技創(chuàng)新投入嚴(yán)重不足，原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新能力欠缺，高新技術(shù)難以實現(xiàn)重大突破，先進(jìn)裝備和關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)口依賴性強(qiáng)等關(guān)鍵問題。

未來，隨著產(chǎn)業(yè)整合加快和支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)政策的推進(jìn)，在工藝、設(shè)備、管理和研發(fā)等方面領(lǐng)先的行業(yè)龍頭企業(yè)將得到更好發(fā)展，包裝行業(yè)集中度將得以提升，減少重復(fù)建設(shè)，提升資金、資源利用效率，從而促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展。

6、紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)面臨的發(fā)展機(jī)遇

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展

自 2009 年開始，中國包裝工業(yè)總產(chǎn)值超過日本，成為僅次于美國的全球第二大包裝工業(yè)大國。我國包裝行業(yè)社會需求量大、科技含量日益提高，已經(jīng)成為對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展具有重要影響力的支撐性產(chǎn)業(yè)。我國政府高度重視包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展，近年來，陸續(xù)出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策，如《關(guān)于實施綠色印刷的公告》《中國制造 2025》《關(guān)于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》等，為未來我國包裝印刷工業(yè)的發(fā)展指明了方向，設(shè)立了發(fā)展目標(biāo)?！队∷I(yè)“十四五”時期發(fā)展專項規(guī)劃》明確指出：印刷業(yè)作為我國出版業(yè)的重要組成部分、社會主義文化繁榮興盛的重要推動力量和國民經(jīng)濟(jì)的重要服務(wù)支撐，必須深刻把握進(jìn)入新發(fā)展階段的新特征新要求，努力破解發(fā)展不平衡不充分的突出問題，全面深化改革、增強(qiáng)創(chuàng)新能力，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、保障文化安全，善于在危機(jī)中育先機(jī)、于變局中開新局，推動印刷業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。“十四五”期間，力求印刷業(yè)總產(chǎn)值超過 1.5 萬億元，人均產(chǎn)值超過 65 萬元。數(shù)字印刷、印刷智能制造、印刷互聯(lián)網(wǎng)平臺、功能性包裝印刷、綠色技術(shù)材料等新動能持續(xù)增強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)集中度繼續(xù)提高，規(guī)模以上重點(diǎn)印刷企業(yè)產(chǎn)值比重達(dá)到 65%。堅持需求“引進(jìn)來”和產(chǎn)能“走出去”并重，保持對外加工貿(mào)易穩(wěn)步增長。

（2）去塑化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，綠色、環(huán)保需求日益增長

在包裝產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中，減少不可再生的塑料材料使用已成為包裝行業(yè)乃至全社會的共識。紙質(zhì)印刷包裝天然具有可回收性，對環(huán)境危害較塑料包裝更小，更符合綠色包裝的理念。

（3）消費(fèi)升級帶來包裝產(chǎn)品升級，研發(fā)設(shè)計及綜合解決方案服務(wù)能力在包裝企業(yè)的競爭中越發(fā)重要

在消費(fèi)升級的背景下，消費(fèi)電子品牌選擇通過提高產(chǎn)品品質(zhì)、提升產(chǎn)品價格、引入更多的高端產(chǎn)品等方式強(qiáng)化品牌的高端化定位，以契合當(dāng)下消費(fèi)升級的趨勢。而使用外觀精美、個性突出、用材高端的包裝亦為提升品牌形象的重要方式。隨著包裝產(chǎn)品向精美、復(fù)雜、功能多樣的方向發(fā)展，能夠提供研發(fā)設(shè)計服務(wù)及一站式綜合解決方案服務(wù)的包裝企業(yè)將在競爭中取得優(yōu)勢地位。

長期以來，我國紙制印刷包裝行業(yè)區(qū)域性中小企業(yè)眾多，因企業(yè)外購紙版和小型設(shè)備即可生產(chǎn)，故使得行業(yè)整體準(zhǔn)入門檻較低，行業(yè)競爭激烈，集中度較低。

未來，隨著客戶對研發(fā)設(shè)計及一站式綜合解決方案服務(wù)的需求越來越高，對包裝企業(yè)的研發(fā)能力、設(shè)計能力、工藝技術(shù)、供應(yīng)鏈管理等方面的要求亦有所提升，整體行業(yè)準(zhǔn)入門檻明顯提升。而具備較強(qiáng)研發(fā)設(shè)計能力、一站式綜合解決方案服務(wù)能力的大型包裝印刷企業(yè)有望擴(kuò)大其市場份額。

7、紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)主要壁壘構(gòu)成

（1）包裝整體解決方案能力的壁壘

在當(dāng)下消費(fèi)升級的背景下，品牌商對包裝供應(yīng)商的要求，已經(jīng)由原有的單純生產(chǎn)制造，轉(zhuǎn)換為包裝整體解決方案的服務(wù)能力。包裝整體解決方案的能力包括了包裝供應(yīng)商在產(chǎn)品設(shè)計、材料選擇、生產(chǎn)工藝、安全生產(chǎn)、質(zhì)量檢測、供應(yīng)鏈服務(wù)等各方面的綜合服務(wù)能力。包裝整體解決方案既能夠為客戶提供高附加值、差異化的產(chǎn)品和服務(wù)，又能夠降低客戶的整體采購成本，還能增強(qiáng)客戶粘性。

目前，我國大多數(shù)紙質(zhì)印刷包裝企業(yè)以傳統(tǒng)印刷包裝業(yè)務(wù)為主，具備提供包裝整體解決方案能力的企業(yè)數(shù)量較少。包裝整體解決方案能力對企業(yè)在生產(chǎn)工藝設(shè)備、人才儲備、管理經(jīng)營理念、研發(fā)創(chuàng)新能力等多方面均有較高的要求，包裝整體解決方案能力的高低成為新進(jìn)入者及現(xiàn)存中小型紙制印刷包裝企業(yè)躋身高端品牌客戶市場的壁壘。

（2）客戶供應(yīng)商審核認(rèn)證及持續(xù)服務(wù)能力的壁壘

紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)的行業(yè)準(zhǔn)入壁壘首先表現(xiàn)在嚴(yán)格的下游客戶的供應(yīng)商審核認(rèn)證制度上。在消費(fèi)升級的大趨勢下，下游客戶為提升自身產(chǎn)品品牌形象、應(yīng)對激烈競爭的消費(fèi)品市場，在包裝產(chǎn)品設(shè)計水平、服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品供應(yīng)的及時性等方面對紙質(zhì)印刷包裝供應(yīng)商提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)格的要求。在正式成為客戶合格供應(yīng)商之前，紙質(zhì)印刷包裝企業(yè)均需要經(jīng)過下游客戶對企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)設(shè)計能力、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、市場反應(yīng)速度、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)以及社會責(zé)任等各個方面進(jìn)行嚴(yán)格的考核、評審和認(rèn)證。包裝產(chǎn)品供應(yīng)商必須符合一系列嚴(yán)格的選擇標(biāo)準(zhǔn)，并通過漫長的考察程序才能與各高端品牌客戶確定合作關(guān)系。

在本行業(yè)企業(yè)正式成為客戶合格供應(yīng)商之前，其資金和銷售規(guī)模、研發(fā)設(shè)計能力、生產(chǎn)能力、品質(zhì)控制能力、市場響應(yīng)速度、社會責(zé)任等各個方面均需接受客戶長期、嚴(yán)格的審核。而成為合格供應(yīng)商之后，也同樣需要經(jīng)歷為期較長的小批量試制、中批量試產(chǎn)才能進(jìn)入大批量供應(yīng)。一旦與供應(yīng)商形成了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，下游客戶一般不會輕易更換供應(yīng)商，包裝產(chǎn)品供應(yīng)商依靠自身長期積累而擁有穩(wěn)定可靠的客戶群，業(yè)務(wù)需求具有持續(xù)性和穩(wěn)定性。通過客戶認(rèn)證及持續(xù)服務(wù)能力檢驗的供應(yīng)商與客戶間具有很強(qiáng)的合作粘性，從而對新進(jìn)入者構(gòu)成了市場進(jìn)入壁壘。

（3）全球產(chǎn)能布局壁壘

隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)水平提升，我國勞動力成本優(yōu)勢逐漸喪失，導(dǎo)致紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)的下游——各類生產(chǎn)制造企業(yè)的生產(chǎn)中心向擁有價格更低廉勞動力的發(fā)展中國家（如越南、柬埔寨）轉(zhuǎn)移。一般而言，下游客戶會綜合考慮采購成本、交付及時性等因素，在一定的地理半徑內(nèi)選擇包裝供應(yīng)商。當(dāng)下游客戶轉(zhuǎn)移至境外時，如紙質(zhì)印刷包裝企業(yè)無法及時進(jìn)行境外產(chǎn)能布局，滿足下游客戶需求，則有丟失訂單的風(fēng)險。故近年來，紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)紛紛布局境外產(chǎn)能，以滿足客戶需求。

在境外產(chǎn)能布局的過程中，需要企業(yè)本身擁有國際化的人才引進(jìn)、管理和發(fā)展機(jī)制，也需要企業(yè)高層管理者擁有不同的文化背景以及國際化的多元視角。這些因素的試錯成本高，需要企業(yè)在海外擴(kuò)張的實踐中緩慢成長與積累，因此，先行進(jìn)行海外布局的企業(yè)具有較多的經(jīng)驗及較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢。

同時，境外產(chǎn)能布局亦需要較大規(guī)模的投資?，F(xiàn)階段，我國銀行業(yè)本身國際化的程度較為滯后，境外分支機(jī)構(gòu)級別較低，并購融資業(yè)務(wù)與國際不接軌，中資銀行融資業(yè)務(wù)難以滿足民營企業(yè)走出去的融資需求。因此，海外擴(kuò)張對后發(fā)的企業(yè)存在較高的融資門檻。

（4）資金及規(guī)模化經(jīng)營壁壘

從投入端來看，紙制印刷包裝屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，高端印刷設(shè)備大多價格較高，前期設(shè)備購買及后續(xù)的生產(chǎn)運(yùn)營維護(hù)等都需要持續(xù)大量的資金投入；并且在紙制印刷包裝行業(yè)市場競爭日趨激烈、高端品牌客戶不斷提出新需求的情況下，紙制印刷包裝企業(yè)為保持和強(qiáng)化行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢，需要持續(xù)不斷地進(jìn)行大量的研究開發(fā)投入和購置、更新先進(jìn)的印刷設(shè)備。這些都需要強(qiáng)大的資金實力作為企業(yè)維護(hù)客戶、保持技術(shù)領(lǐng)先地位的支撐。經(jīng)營規(guī)模小、資金實力不足的企業(yè)在行業(yè)整合過程中將被逐步淘汰出局。對行業(yè)內(nèi)大多數(shù)中小型企業(yè)來說，大量的資金投入是其進(jìn)入高端紙制印刷包裝行業(yè)的一大障礙，對新進(jìn)入者亦形成了較高的行業(yè)門檻。

從產(chǎn)出端來看，包裝行業(yè)常用的模式是“以銷定產(chǎn)”，只有積累了穩(wěn)定的客戶及訂單，才能維持一定的最低開機(jī)量，通過規(guī)?；a(chǎn)降低單位產(chǎn)品成本，實現(xiàn)一定的利潤，并用于在購置更新設(shè)備、研發(fā)創(chuàng)新等各類對企業(yè)的再投資，以維持企業(yè)的競爭力。缺少穩(wěn)定客戶資源、穩(wěn)定訂單的企業(yè)，難以盈利，無法在生產(chǎn)設(shè)備、研發(fā)創(chuàng)新等領(lǐng)域持續(xù)投入，亦將導(dǎo)致企業(yè)競爭力下降，最終逐漸被具有規(guī)?；?jīng)營能力的企業(yè)整合和淘汰。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)全面調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

第1章行業(yè)概述

1.1 紙制品包裝概念界定

1.1.1 紙制品包裝定義

1.1.2 紙制品包裝的特性及各類包裝對比

1.1.3 紙制品包裝所屬的國民經(jīng)濟(jì)分類

1.2 紙制品包裝行業(yè)分類

1.2.1 紙制品包裝產(chǎn)品按形狀分類

1.2.2 紙制品包裝產(chǎn)品按材料分類

1.2.3 紙制品包裝產(chǎn)品按功能分類

1.2.4 紙制品包裝產(chǎn)品按包裝強(qiáng)度分類

1.3 本報告研究方法及統(tǒng)計說明

第2章中國紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)宏觀環(huán)境分析（PEST）

2.1 紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)政策環(huán)境分析

2.1.1 行業(yè)監(jiān)管體系及機(jī)構(gòu)介紹

1、中國紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)主管部門

2、中國紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)自律組織

2.1.2 中國紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

2.1.3 紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)

2.1.4 行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策規(guī)劃匯總及重點(diǎn)政策規(guī)劃解讀

2.2 紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

2.2.1 中國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）分析

2.2.2 中國工業(yè)運(yùn)行情況分析

1、工業(yè)增加值走勢分析

2、制造業(yè)PMI指數(shù)

2.2.3 中國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）情況分析

2.2.4 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)走勢展望

1、國際機(jī)構(gòu)對中國GDP增速預(yù)測

2、對中國宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速預(yù)測

2.3 紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)社會環(huán)境分析

2.3.1 中國城鎮(zhèn)化水平變化

2.3.2 中國人口情況分析

2.3.3 中國居民收入與消費(fèi)情況

1、居民收入水平分析

2、居民消費(fèi)水平分析

3、居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析

2.3.4 社會環(huán)境對行業(yè)發(fā)展影響分析

2.4 紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

2.4.1 制品包裝行業(yè)材料發(fā)展分析

1、紙蜂窩材料

2、防潮紙包裝材料

2.4.2 紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)相關(guān)專利申請及授權(quán)情況

1、專利申請

2、專利授權(quán)

3、熱門申請人

4、熱門技術(shù)領(lǐng)域

第3章全球紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)發(fā)展分析

3.1 全球紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)宏觀環(huán)境分析

3.1.1 全球紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境概況

1、國際宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀

2、國際宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測

3.1.2 全球紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)技術(shù)環(huán)境概況

1、專利申請

2、專利授權(quán)

3、專利技術(shù)來源國分布

3.2 全球紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)發(fā)展分析

3.2.1 全球紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)發(fā)展歷程

3.2.2 全球紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

3.2.3 全球紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)市場規(guī)模

3.2.4 全球紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)競爭格局

3.3 全球主要國家及地區(qū)紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)發(fā)展

3.3.1 美國紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)分析

1、美國紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)發(fā)展背景

2、美國紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)產(chǎn)銷情況簡析

3.3.2 歐洲紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)分析

1、歐洲紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)發(fā)展背景

2、歐洲紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)產(chǎn)銷情況

3.4 全球紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

3.4.1 企業(yè)A

1、企業(yè)基本信息

2、企業(yè)經(jīng)營狀況分析

3、企業(yè)在華布局

3.4.2 企業(yè)B

1、企業(yè)基本信息

2、企業(yè)經(jīng)營狀況分析

3、企業(yè)在華布局

3.4.3 企業(yè)C

1、企業(yè)基本信息

2、企業(yè)經(jīng)營狀況分析

3、企業(yè)紙質(zhì)印刷包裝業(yè)務(wù)分析

3.5 全球紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)發(fā)展前景分析

第4章中國紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

4.1 中國紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)發(fā)展歷程及發(fā)展特點(diǎn)分析

4.1.1 中國紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)發(fā)展歷程

4.1.2 中國紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

4.2 中國紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)市場供給及需求現(xiàn)狀分析

4.2.1 中國紙質(zhì)印刷包裝參與者類型及數(shù)量規(guī)模

4.2.2 中國紙質(zhì)印刷包裝市場供給研究

1、代表性產(chǎn)品供給情況分析

2、紙包裝產(chǎn)量地區(qū)分布情況

4.2.3 中國紙質(zhì)印刷包裝市場需求分析

4.3 中國紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)進(jìn)出口分析

4.3.1 紙質(zhì)印刷包裝進(jìn)出口基本信息

4.3.2 紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)進(jìn)口狀況

1、紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)進(jìn)口量

2、紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)進(jìn)口金額

3、紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

4、紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)主要進(jìn)口來源地

5、紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)主要進(jìn)口省份

4.3.3 紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)出口狀況

1、紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)出口量

2、紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)出口金額

3、紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

4、紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)主要出口目的地

5、紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)主要出口省份

4.4 中國紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)市場規(guī)模分析

4.4.1 行業(yè)總體規(guī)模分析

4.4.2 行業(yè)盈利能力分析

4.4.3 紙質(zhì)印刷包裝價格情況

4.4.4 代表性企業(yè)收益分析

4.5 中國紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)波特五力模型分析

4.5.1 現(xiàn)有競爭者之間的競爭

4.5.2 上游供應(yīng)商議價能力分析

4.5.3 下游客戶議價能力分析

4.5.4 行業(yè)潛在進(jìn)入者分析

4.5.5 替代品風(fēng)險分析

4.5.6 競爭情況總結(jié)

4.6 國紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)企業(yè)新建產(chǎn)能布局分析

4.7 中國紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)企業(yè)競爭格局分析

4.7.1 紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)企業(yè)分層結(jié)構(gòu)

4.7.2 紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營狀況對比分析

4.8 紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)投資、兼并與重組案例

第5章中國紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)上游原材料和細(xì)分市場分析

5.1 紙質(zhì)印刷包裝產(chǎn)業(yè)鏈概覽

5.2 中國紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)造紙市場發(fā)展分析

5.2.1 中國造紙行業(yè)發(fā)展概況

5.2.2 中國造紙行業(yè)市場供需分析

1、紙及紙板生產(chǎn)量分析

2、紙及紙板消費(fèi)量分析

5.2.3 中國造紙行業(yè)市場規(guī)模分析

5.2.4 中國造紙行業(yè)市場競爭格局

5.2.5 中國造紙行業(yè)市場發(fā)展前景

5.3 中國紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品市場概述

5.4 中國紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)主要產(chǎn)品市場分析

5.4.1 紙箱包裝市場分析

1、我國紙箱包裝主要產(chǎn)品產(chǎn)量分析

2、中國紙箱包裝主要產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)分布情況

3、中國紙箱市場需求分析

5.4.2 紙盒包裝市場分析

1、紙盒包裝市場概況

2、國內(nèi)紙盒包裝市場區(qū)域分布

3、紙盒包裝市場發(fā)展趨勢

5.4.3 煙標(biāo)包裝市場分析

1、煙草包裝印刷市場需求

5.4.4 其他紙品包裝市場分析

1、復(fù)合紙罐市場

2、紙容器

第6章紙質(zhì)印刷包裝下游應(yīng)用領(lǐng)域市場需求增長潛力

6.1 紙質(zhì)印刷包裝下游應(yīng)用領(lǐng)域市場需求概述

6.2 快遞物流行業(yè)紙質(zhì)印刷包裝需求分析

6.2.1 紙質(zhì)印刷包裝在快遞物流行業(yè)的應(yīng)用

6.2.2 快遞物流行業(yè)的基本情況

1、社會物流總額

2、快遞行業(yè)業(yè)務(wù)總量

6.2.3 快遞行業(yè)中紙質(zhì)印刷包裝市場分析

6.2.4 快遞行業(yè)紙質(zhì)印刷包裝發(fā)展前景分析

6.3 食品加工行業(yè)紙質(zhì)印刷包裝需求分析

6.3.1 紙質(zhì)印刷包裝在食品加工行業(yè)中的應(yīng)用

6.3.2 中國食品加工行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

6.3.3 食品加工行業(yè)中紙質(zhì)印刷包裝分析

6.3.4 食品加工行業(yè)的紙質(zhì)印刷包裝發(fā)展前景分析

6.4 飲料及乳品行業(yè)紙質(zhì)印刷包裝需求分析

6.4.1 紙質(zhì)印刷包裝在飲料及乳制品的應(yīng)用

6.4.2 飲料及乳品行業(yè)基本情況

1、飲料產(chǎn)量

2、乳制品產(chǎn)量

6.4.3 飲料及乳制品行業(yè)中紙質(zhì)印刷包裝市場分析

6.4.4 飲料及乳制品行業(yè)紙質(zhì)印刷包裝發(fā)展前景分析

6.5 消費(fèi)電子產(chǎn)品行業(yè)紙質(zhì)印刷包裝需求分析

6.5.1 紙質(zhì)印刷包裝在消費(fèi)電子產(chǎn)品行業(yè)中的應(yīng)用

6.5.2 消費(fèi)電子產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

6.5.3 消費(fèi)電子產(chǎn)品行業(yè)中紙質(zhì)印刷包裝市場分析

6.5.4 消費(fèi)電子產(chǎn)品行業(yè)紙質(zhì)印刷包裝發(fā)展前景分析

6.6 家電行業(yè)紙質(zhì)印刷包裝需求分析

6.6.1 紙質(zhì)印刷包裝家電行業(yè)中的應(yīng)用

6.6.2 中國家電行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

6.6.3 四大家電行業(yè)中紙質(zhì)印刷包裝使用量

6.6.4 家電行業(yè)中紙質(zhì)印刷包裝發(fā)展前景分析

6.7 醫(yī)藥行業(yè)紙質(zhì)印刷包裝需求分析

6.7.1 紙質(zhì)印刷包裝在醫(yī)藥行業(yè)中的應(yīng)用

6.7.2 中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

6.7.3 醫(yī)藥行業(yè)中紙質(zhì)印刷包裝分析

6.7.4 藥行業(yè)紙質(zhì)印刷包裝發(fā)展前景分析

6.8 其他行業(yè)紙質(zhì)印刷包裝需求分析

6.8.1 化妝品行業(yè)紙質(zhì)印刷包裝市場需求分析

6.8.2 保健品包裝市場需求分析

6.8.3 禮品包裝市場需求分析

6.8.4 煙草包裝市場需求分析

第7章紙質(zhì)印刷包裝重點(diǎn)區(qū)域行業(yè)發(fā)展分析

7.1 紙質(zhì)印刷包裝區(qū)域總體發(fā)展分析

7.2 紙質(zhì)印刷包裝重點(diǎn)區(qū)域市場分析

7.2.1 廣東省紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)發(fā)展分析

1、廣東省紙質(zhì)印刷包裝政策發(fā)展環(huán)境

2、廣東省造紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

3、廣東省紙質(zhì)印刷包裝市場發(fā)展情況分析

7.2.2 福建省紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)發(fā)展分析

1、福建省紙質(zhì)印刷包裝政策發(fā)展環(huán)境

2、福建省造紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

3、福建省紙質(zhì)印刷包裝市場發(fā)展情況分析

7.2.3 浙江省紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)發(fā)展分析

1、浙江省紙質(zhì)印刷包裝政策發(fā)展環(huán)境

2、浙江省造紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

3、浙江省紙質(zhì)印刷包裝市場發(fā)展情況分析

4、浙江省紙質(zhì)印刷包裝市場競爭格局

7.2.4 江蘇省紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)發(fā)展分析

1、江蘇省紙質(zhì)印刷包裝政策發(fā)展環(huán)境

2、江蘇省造紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

3、江蘇省紙質(zhì)印刷包裝市場發(fā)展情況分析

4、江蘇省紙質(zhì)印刷包裝市場競爭格局

第8章中國紙質(zhì)印刷包裝供應(yīng)鏈代表性企業(yè)案例分析

8.1 中國紙質(zhì)印刷包裝供應(yīng)鏈企業(yè)市場份額

8.2 中國紙質(zhì)印刷包裝供應(yīng)鏈代表性企業(yè)案例分析

8.2.1 A公司

1、企業(yè)發(fā)展簡況分析

2、企業(yè)經(jīng)營狀況介紹