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展望2025年:鋁合金汽車零部件行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)
1、汽車零部件行業(yè)概述
汽車產業(yè)是國民經濟的重要支柱產業(yè),汽車產業(yè)憑借其產業(yè)鏈長、輻射面廣和聯動性強的特征,對國民經濟的發(fā)展有著舉足輕重的戰(zhàn)略作用。鑒于其對國家經濟發(fā)展、人民生活水平和產業(yè)轉型升級的重要影響,汽車產業(yè)的發(fā)展程度,在某種程度上反映了一國的科技實力、制造業(yè)水平、經濟發(fā)達程度,乃至整個國家的綜合競爭力。
一輛汽車由上萬個零部件組成,常見的分類是將汽車零部件分為動力系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、車身結構件和汽車電子七大類。
燃油車零部件分類情況
資料來源:普華有策
2、鋁合金汽車零部件行業(yè)產業(yè)鏈情況
鋁合金汽車零部件行業(yè)位于汽車產業(yè)鏈中游,上游是鋁材、配件等原材料行業(yè),下游為整車廠商及零部件配套供應商。上游原材料價格受資源類大宗商品價格頻繁波動影響而大幅波動,影響零部件企業(yè)成本與經營穩(wěn)定性;下游受益于整車行業(yè)及汽車消費需求增長呈良好發(fā)展趨勢,但因客戶集中度高,零部件企業(yè)談判相對弱勢,不過部分細分市場有技術優(yōu)勢和領先地位的供應商,因具議價能力,有向下游轉移成本的能力。
鋁合金汽車零部件行業(yè)產業(yè)鏈
資料來源:普華有策
現階段,汽車零部件行業(yè)已經形成專業(yè)化程度高、分工明晰的產業(yè)鏈體系:整車制造商進行車型開發(fā)設計、整車組裝和終端品牌經營,零部件企業(yè)負責零部件的模塊化、系統(tǒng)化開發(fā)設計和制造。在專業(yè)化分工日趨細致的背景下,行業(yè)內形成了整車廠、一級零部件供應商、二級零部件供應商、三級零部件供應商等多層次分工的金字塔結構。其中,整車廠處于金字塔頂端;一級供應商直接向整車制造商供貨,它不僅直接向整車制造商供應總成及模塊,還參
與整車制造商的產品設計與開發(fā),在整車制造過程中參與度較高;二級供應商主要向一級供應商提供配套,二級供應商大都生產專業(yè)性較強的總成系統(tǒng)及模塊拆分零部件;三級供應商處于汽車零部件供應體系的底層,規(guī)模相對較小。
汽車零部件供應商體系
資料來源:普華有策
3、行業(yè)技術水平及技術特點
(1)行業(yè)技術水平
由于我國汽車零部件行業(yè)起步較晚,一段時期以來,行業(yè)內對于技術研發(fā)的投入不足,較為依賴引進國外技術,導致行業(yè)內企業(yè)自主開發(fā)設計能力相對較低,大多數國內企業(yè)不具備基礎開發(fā)、同步開發(fā)、系統(tǒng)開發(fā)和超前開發(fā)能力,整體技術實力偏弱,與國外成熟企業(yè)存在一定差距。
經過多年的發(fā)展,我國汽車零部件行業(yè)的技術水平和研發(fā)能力得到了較大幅度的提升,已崛起一批具有自主開發(fā)設計能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)。目前,我國汽車零部件企業(yè)已具備向各類型汽車整車制造商提供零部件的能力,能夠滿足整車配套日益增長的需求。部分零部件企業(yè)已擁有較強的技術水平與同步開發(fā)、模具設計、規(guī)模生產能力,其產品成功躋身于國際汽車零部件供應鏈。
(2)技術特點
鋁合金汽車零部件根據種類的不同,主要采用鑄造工藝和擠壓工藝兩種成型技術。鑄造工藝是利用壓力將鋁合金液體高速壓入精密金屬模具腔內,液體在壓力作用下冷卻凝固而形成鑄件。擠壓工藝是對放置在模具型腔內的金屬坯料施加強大的壓力,迫使金屬坯料產生定向塑性變形,從擠壓模的??字袛D出,從而獲得所需的斷面形狀、尺寸并具有一定力學性能的零部件。鋁合金汽車零部件生產工藝采用擠壓成型工藝,主要應用于汽車結構件。擠壓成型工藝技術水平主要體現在高性能鋁合金新材料、先進加工工藝、輕量化終端產品設計三個方面。
4、鋁合金汽車零部件行業(yè)面臨的機遇與風險
(1)面臨的機遇
1)國家政策性支持是行業(yè)快速發(fā)展的有力保證
根據國務院《節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012年-2020年)》與《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》等文件明確指示,汽車輕量化是未來汽車行業(yè)發(fā)展的重要方向,屬于國家大力推動的重點領域。實現汽車輕量化,就是要在保證汽車數據性能不受損害的前提下,通過使用更堅固輕盈的合金材料,進而降低汽車的整備質量。如此將會提高汽車的動力性,減少燃料消耗,降低排氣污染?;阡X合金材料有著質量輕,易成型,高回收率,高性價比等優(yōu)勢,汽車鋁合金零部件在汽車上的應用能帶來巨大的經濟效益,以及環(huán)境優(yōu)化效益。鑒于此,使用鋁合金的汽車零部件已經占領了市場的主導地位。同時,提高單車用鋁比例已經成為了應對燃油供求失衡和環(huán)境污染的解決方案。
2)技術門檻不斷提高
隨著新能源汽車市場的不斷成熟,競爭更加激烈化,整車制造企業(yè)及零部件供應商對汽車零部件的技術含量、可靠性、精度和節(jié)能環(huán)保等要求越來越高,技術門檻也在不斷提高。在未來的汽車零部件產業(yè)中,汽車鋁合金零部件企業(yè)需具備較強的材料開發(fā)與制備技術、產品方案設計、模具設計與制造能力,才能滿足整車廠商和上一級零部件供應商對產品的質量要求。隨著技術門檻的提高,一些不具備核心技術的中小汽車零部件企業(yè)將會被出清。
3)整零之間的戰(zhàn)略關系將進一步優(yōu)化
近年來,整車廠對汽車零部件企業(yè)提出越來越高的要求,汽車零部件企業(yè)要向能夠給整車廠提供系統(tǒng)解決方案的供應商進行轉變,這需要零部件企業(yè)在技術開發(fā)的早期,就與整車廠進行非常緊密的合作,在經營發(fā)展上,互相支持。汽車零部件行業(yè)將繼續(xù)向系統(tǒng)化開發(fā)、模塊化制造、集成化供貨方向發(fā)展。
(2)面臨的風險
1)國內零部件供應商規(guī)模偏小,行業(yè)集中度低
我國汽車零部件供應商數量眾多,但規(guī)模較小,產業(yè)集中度較低,整個行業(yè)內具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)相對較少。缺乏規(guī)模優(yōu)勢一方面將制約企業(yè)產能和技術投入,導致企業(yè)較難形成規(guī)模效應,難以達到經濟效益的最優(yōu)化,不利于競爭力的提升;另一方面導致零部件企業(yè)在與下游整車或一級供應商的博弈中不占優(yōu)勢,議價能力較弱。
2)行業(yè)競爭加劇
汽車產業(yè)已經成為我國支柱性產業(yè),并且汽車輕量化為汽車行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。鋁合金等輕合金精密套件的需求量會長期穩(wěn)步地提升,良好的行業(yè)應用前景將吸引大量的競爭者加入。
國內汽車零部件的生產企業(yè)主要有兩類,一類是汽車整車領域企業(yè)的配套企業(yè),性質上多為下游整車企業(yè)的子公司或者分公司;另一類是獨立的汽車零部件生產企業(yè),專門從事汽車零部件的生產。未來市場競爭將會日趨激烈,行業(yè)的資源會逐步集中,汽車零部件生產企業(yè)必須不斷提高技術水平、堅持關鍵技術的自我研發(fā),引進先進理念與設備、擴大生產規(guī)模、提升公司內部管理水平,才能在未來的市場里生存發(fā)展。
5、市場供求狀況及變動原因
(1)當前鋁合金汽車零部件應用情況
隨著技術進步及輕量化進度的加速,國內外車企逐漸增加對鋁合金零部件的使用。豪華汽車方面,全鋁車身成為新的趨勢,特斯拉、奧迪、捷豹XFL、路虎攬勝等正在推進全鋁化車身的應用,減重效果明顯。特斯拉ModelS通過使用全鋁車身兼顧了輕量化與高強度特性,除了車身外,其前后懸架大部分材料也采用鋁材。此外,蔚來ES8還采用了全鋁前/后副車架,底盤和懸掛系統(tǒng)也全部采用鋁合金材質。
中國汽車工程學會2017年11月發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖》,其中制定了輕量化技術發(fā)展目標,到2020年汽車重量比2015年減輕10%,到2025年在2015年基礎上進一步減重20%,對輕量化材料的使用范圍以及用量也將進一步擴大。
具體輕量化發(fā)展技術路線情況
資料來源:普華有策
(2)未來市場空間預測
隨著新能源汽車的發(fā)展,消費者對續(xù)航里程的要求也隨之提高,輕量化作為提高續(xù)航里程的重要方法,得到越來越多車企的重視。在全球新能源汽車市場上,特斯拉引領了新能源汽車輕量化趨勢,特斯拉2022年全球交付量達131萬輛,同比增長40%,2023年全球交付量近181萬輛。廣汽集團、北汽新能源、吉利集團、比亞迪等汽車制造商未來在新能源汽車產銷量規(guī)劃方面都在百萬輛。龐大的市場規(guī)模將會帶來更多的汽車鋁合金零部件的市場需求。
《2025-2031年鋁合金汽車零部件行業(yè)細分市場調研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數據、市場規(guī)模,產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
報告目錄:
第一章 2020-2024年中國鋁合金汽車零部件行業(yè)發(fā)展概述
第一節(jié) 中國鋁合金汽車零部件行業(yè)上下游產業(yè)鏈分析
一、產業(yè)鏈模型原理介紹
二、鋁合金汽車零部件行業(yè)產業(yè)鏈條分析
第二節(jié)、中國鋁合金汽車零部件行業(yè)產業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析
一、主要上游產業(yè)供給情況分析
二、2025-2031年主要上游產業(yè)供給預測分析
三、主要上游產業(yè)價格分析
四、2025-2031年主要上游產業(yè)價格預測分析
五、主要下游產業(yè)發(fā)展現狀分析
六、主要下游產業(yè)規(guī)模分析
七、主要下游產業(yè)價格分析
八、2025-2031年主要下游產業(yè)前景預測分析
第二章 全球鋁合金汽車零部件行業(yè)市場發(fā)展現狀分析
第一節(jié) 全球鋁合金汽車零部件行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析
第二節(jié)全球鋁合金汽車零部件行業(yè)市場區(qū)域分布情況
第三節(jié) 北美鋁合金汽車零部件行業(yè)地區(qū)市場分析
一、北美鋁合金汽車零部件行業(yè)市場現狀分析
二、北美鋁合金汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模分析
三、2025-2031年北美鋁合金汽車零部件行業(yè)前景預測分析
第四節(jié) 歐洲鋁合金汽車零部件行業(yè)地區(qū)市場分析
一、歐洲鋁合金汽車零部件行業(yè)市場現狀分析
二、歐洲鋁合金汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模分析
三、2025-2031年歐洲鋁合金汽車零部件行業(yè)前景預測分析
第五節(jié) 亞洲鋁合金汽車零部件行業(yè)地區(qū)市場分析
一、亞洲鋁合金汽車零部件行業(yè)市場現狀分析
二、亞洲鋁合金汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模分析
三、2025-2031年亞洲鋁合金汽車零部件行業(yè)前景預測分析
第六節(jié) 其他地區(qū)分析
第七節(jié) 2025-2031年全球鋁合金汽車零部件行業(yè)規(guī)模預測
第三章 中國鋁合金汽車零部件產業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 中國宏觀經濟環(huán)境分析及預測
第二節(jié) 中國鋁合金汽車零部件行業(yè)政策環(huán)境分析
第三節(jié) 中國鋁合金汽車零部件產業(yè)社會環(huán)境發(fā)展分析
第四節(jié) 中國鋁合金汽車零部件產業(yè)技術環(huán)境分析
第四章 2020-2024年中國鋁合金汽車零部件行業(yè)運行情況
第一節(jié) 中國鋁合金汽車零部件行業(yè)發(fā)展因素分析
一、鋁合金汽車零部件行業(yè)有利因素分析
二、鋁合金汽車零部件行業(yè)穩(wěn)定因素分析
三、鋁合金汽車零部件行業(yè)不利因素分析
第二節(jié) 中國鋁合金汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模分析
第三節(jié) 中國鋁合金汽車零部件行業(yè)供應情況分析
第四節(jié) 中國鋁合金汽車零部件行業(yè)需求情況分析
第五節(jié) 中國鋁合金汽車零部件行業(yè)供需平衡分析
第六節(jié) 中國鋁合金汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢分析
第七節(jié) 中國鋁合金汽車零部件行業(yè)主要進入壁壘分析
第八節(jié) 中國鋁合金汽車零部件行業(yè)細分市場分析
一、A領域
1、2020-2024年行業(yè)發(fā)展概況
2、2020-2024年需求規(guī)模
3、2025-2031年需求前景預測
二、B領域
1、2020-2024年行業(yè)發(fā)展概況
2、2020-2024年需求規(guī)模
3、2025-2031年需求前景預測
三、其他
1、2020-2024年行業(yè)發(fā)展概況
2、2020-2024年需求規(guī)模
3、2025-2031年需求前景預測
第五章 中國鋁合金汽車零部件行業(yè)運行數據監(jiān)測
第一節(jié) 中國鋁合金汽車零部件行業(yè)總體規(guī)模分析
第二節(jié) 中國鋁合金汽車零部件行業(yè)產銷與費用分析
一、行業(yè)產成品分析
二、行業(yè)銷售收入分析
三、行業(yè)總資產負債率分析
四、行業(yè)利潤規(guī)模分析
五、行業(yè)總產值分析
六、行業(yè)銷售成本分析
七、行業(yè)銷售費用分析
八、行業(yè)管理費用分析
九、行業(yè)財務費用分析
第三節(jié) 中國鋁合金汽車零部件行業(yè)財務指標分析
一、行業(yè)盈利能力分析
二、行業(yè)償債能力分析
三、行業(yè)營運能力分析
四、行業(yè)發(fā)展能力分析
第六章 2020-2024年中國鋁合金汽車零部件市場格局分析
第一節(jié) 中國鋁合金汽車零部件行業(yè)集中度分析
一、中國鋁合金汽車零部件行業(yè)市場集中度分析
二、中國鋁合金汽車零部件行業(yè)區(qū)域集中度分析
第三節(jié) 中國鋁合金汽車零部件行業(yè)存在的問題及對策
第四節(jié) 中外鋁合金汽車零部件行業(yè)市場競爭力分析
第五節(jié)鋁合金汽車零部件行業(yè)競爭格局分析
一、鋁合金汽車零部件行業(yè)競爭概況
二、重點企業(yè)市場份額占比分析
1、重點企業(yè)資產總計對比分析
2、重點企業(yè)從業(yè)人員對比分析
3、重點企業(yè)營業(yè)收入對比分析
4、重點企業(yè)利潤總額對比分析
5、重點企業(yè)負債總額對比分析
第七章 中國鋁合金汽車零部件行業(yè)價格走勢分析
第一節(jié) 鋁合金汽車零部件行業(yè)價格影響因素分析
第二節(jié) 2020-2024年中國鋁合金汽車零部件行業(yè)價格現狀分析
第三節(jié) 2025-2031年中國鋁合金汽車零部件行業(yè)價格走勢預測
第八章 2020-2024年中國鋁合金汽車零部件行業(yè)區(qū)域市場現狀分析
第一節(jié) 中國鋁合金汽車零部件行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布
第二節(jié) 中國華東地區(qū)鋁合金汽車零部件市場分析
一、華東地區(qū)概述
二、華東地區(qū)鋁合金汽車零部件市場需求情況及規(guī)模分析
三、2025-2031年華東地區(qū)鋁合金汽車零部件市場前景預測
第三節(jié) 華南地區(qū)市場分析
一、華南地區(qū)概述
二、華南地區(qū)鋁合金汽車零部件市場需求情況及規(guī)模分析
三、2025-2031年華南地區(qū)鋁合金汽車零部件市場前景預測
第四節(jié) 華北地區(qū)市場分析
一、華北地區(qū)概述
二、華北地區(qū)鋁合金汽車零部件市場規(guī)模分析
三、2025-2031年內華北地區(qū)鋁合金汽車零部件市場前景預測
第五節(jié) 華中地區(qū)市場分析
一、華中地區(qū)概述
二、華中地區(qū)鋁合金汽車零部件市場規(guī)模分析
三、2025-2031年華中地區(qū)鋁合金汽車零部件市場前景預測
第六節(jié) 東北地區(qū)市場分析
一、東北地區(qū)概述
二、東北地區(qū)鋁合金汽車零部件市場規(guī)模分析
三、2025-2031年東北地區(qū)鋁合金汽車零部件市場前景預測
第七節(jié) 西北地區(qū)市場分析
一、西北地區(qū)概述
二、西北地區(qū)鋁合金汽車零部件市場規(guī)模分析
三、2025-2031年西北地區(qū)鋁合金汽車零部件市場前景預測
第八節(jié) 西南地區(qū)市場分析
一、西南地區(qū)概述
二、西南地區(qū)鋁合金汽車零部件市場規(guī)模分析
三、2025-2031年西南地區(qū)鋁合金汽車零部件市場前景預測
第九章 2020-2024年中國鋁合金汽車零部件行業(yè)競爭情況
第一節(jié) 中國鋁合金汽車零部件行業(yè)競爭結構分析
一、現有企業(yè)間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節(jié) 中國鋁合金汽車零部件行業(yè)SWOT分析
一、行業(yè)優(yōu)勢分析
二、行業(yè)劣勢分析
三、行業(yè)機會分析
四、行業(yè)威脅分析
第十章 鋁合金汽車零部件行業(yè)重點企業(yè)分析
第一節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務概況及鋁合金汽車零部件產品介紹
三、企業(yè)主要經濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第二節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務概況及鋁合金汽車零部件產品介紹
三、企業(yè)主要經濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第三節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務概況及鋁合金汽車零部件產品介紹
三、企業(yè)主要經濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第四節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務概況及鋁合金汽車零部件產品介紹
三、企業(yè)主要經濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第五節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務概況及鋁合金汽車零部件產品介紹
三、企業(yè)主要經濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第十一章 2025-2031年中國鋁合金汽車零部件行業(yè)發(fā)展前景預測
第一節(jié)中國鋁合金汽車零部件行業(yè)市場發(fā)展預測
一、中國鋁合金汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模預測
二、中國鋁合金汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模增速預測
三、中國鋁合金汽車零部件行業(yè)產值規(guī)模預測
四、中國鋁合金汽車零部件行業(yè)產值規(guī)模增速預測
五、中國鋁合金汽車零部件行業(yè)供需情況預測
六、中國鋁合金汽車零部件行業(yè)銷售收入預測
七、中國鋁合金汽車零部件行業(yè)投資增速預測
第二節(jié)中國鋁合金汽車零部件行業(yè)盈利走勢預測
一、中國鋁合金汽車零部件行業(yè)毛利潤增速預測
二、中國鋁合金汽車零部件行業(yè)利潤總額增速預測
第十二章 2025-2031年中國鋁合金汽車零部件行業(yè)投資建議
第一節(jié) 中國鋁合金汽車零部件行業(yè)重點投資方向分析
第二節(jié) 中國鋁合金汽車零部件行業(yè)重點投資區(qū)域分析
第三節(jié) 中國鋁合金汽車零部件行業(yè)投資注意事項
第四節(jié) 中國鋁合金汽車零部件行業(yè)投資可行性分析
第十三章 2025-2031年鋁合金汽車零部件行業(yè)投資機會與風險分析
第一節(jié) 投資環(huán)境的分析與對策
第二節(jié) 投資挑戰(zhàn)及機遇分析
第三節(jié) 行業(yè)投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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