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多種因素推動油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展
1、油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)簡介
油田技術(shù)服務(wù)主要與油氣資源勘探開發(fā)相關(guān),是為石油天然氣勘探與開發(fā)提供工程技術(shù)支持和解決方案的生產(chǎn)性服務(wù)行業(yè)。油氣田勘探開發(fā)流程主要包括地質(zhì)勘察、物探、鉆井、采油、增采、運輸、加工處理等,油田技術(shù)服務(wù)貫穿于上述油氣田勘探開發(fā)的過程當(dāng)中,具體業(yè)務(wù)范圍可分為各類技術(shù)服務(wù),石油裝備以及油田助劑等,涉及細(xì)分領(lǐng)域較多,是石油行業(yè)的重要組成部分。
2、影響油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展的因素
(1)有利因素
1)國家多部門相繼出臺產(chǎn)業(yè)政策推動行業(yè)發(fā)展
近年來,我國相繼出臺了多項政策鼓勵天然氣等清潔能源行業(yè)的發(fā)展。2018年,國務(wù)院發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于促進天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》,指出“天然氣是優(yōu)質(zhì)高效、綠色清潔的低碳能源。加快天然氣開發(fā)利用,促進協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展,是我國推進能源生產(chǎn)和消費革命,構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系的重要路徑?!?020年,國家發(fā)改委、科技部等六部門發(fā)布了《關(guān)于營造更好發(fā)展環(huán)境支持民營節(jié)能環(huán)保企業(yè)健康發(fā)展的實施意見》,指出“在石油、化工、電力、天然氣等重點行業(yè)和領(lǐng)域,進一步引入市場競爭機制,放開節(jié)能環(huán)保競爭性業(yè)務(wù),積極推行合同能源管理和環(huán)境污染第三方治理?!?022年,國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布了《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》,指出“提升東部和中部地區(qū)能源清潔低碳發(fā)展水平。加強電力、天然氣等清潔能源供應(yīng)保障,穩(wěn)步擴大區(qū)外輸入規(guī)模。”上述一系列政策的引導(dǎo)和支持,促使了資本在清潔能源領(lǐng)域的投資和行業(yè)的發(fā)展。
2)我國原油、天然氣對外依存度高
截至2023年末,我國原油、天然氣對外依存度仍然超過70%、40%,能源是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要支撐,能源安全直接影響到國家安全、可持續(xù)發(fā)展以及社會穩(wěn)定。近年來,國際貿(mào)易局勢復(fù)雜多變,對我國現(xiàn)有的能源供應(yīng)格局產(chǎn)生影響,也給國家能源安全帶來了新的挑戰(zhàn)。
因此,我國作為石油、天然氣消費大國,在自給率較低的情況下,預(yù)計在中長期內(nèi),國家相關(guān)部門將持續(xù)給予產(chǎn)業(yè)政策支持,保證國家能源安全,同時有利于油服行業(yè)的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。
3)清潔能源天然氣消費占比將逐年提高
“十三五”期間,天然氣在能源消費結(jié)構(gòu)的占比從5.90%提升至8.40%,有效降低污染物和二氧化碳排放強度。根據(jù)《加快推進天然氣利用的意見》,到2030年,力爭將天然氣在一次能源消費中的占比提高到15%左右。天然氣廣泛使用對保護生態(tài)環(huán)境,改善大氣質(zhì)量,提高公眾生活質(zhì)量和健康水平,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展具有重要作用。天然氣在能源結(jié)構(gòu)中的占比不斷提高,將有利于相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
(2)不利因素
我國油氣勘探開發(fā)業(yè)務(wù)主要集中于中石油、中石化和中海油三大石油集團,油服公司的服務(wù)對象也主要集中于上述公司及下屬分子公司,行業(yè)集中度較高。而民營油服公司普遍規(guī)模較小,抗風(fēng)險能力差,在產(chǎn)業(yè)鏈上與國有大型油服公司相比處于競爭弱勢地位,議價能力相對較弱。
3、油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)上下游分析
石油天然氣行業(yè)是一個包括勘探、開發(fā)、加工、批發(fā)、零售等多環(huán)節(jié)的行業(yè),產(chǎn)業(yè)鏈較長,主要可分為三個部分:上游生產(chǎn)、中游儲運、下游應(yīng)用。上游主要是油氣資源的勘探、開發(fā)與生產(chǎn)階段,其中油氣設(shè)備與服務(wù)主要集中在上游階段。
資料來源:普華有策
油服行業(yè)上游主要包括鉆機等專用設(shè)備提供商,上游市場經(jīng)過多年發(fā)展處于良好的發(fā)展階段,市場供應(yīng)充足;下游主要是石油天然氣勘探與開發(fā),其發(fā)展?fàn)顩r直接決定了油服產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
資料來源:普華有策
4、行業(yè)特有經(jīng)營模式
中石油、中石化和中海油是目前國內(nèi)油田技術(shù)服務(wù)項目主要的發(fā)包方(即甲方),油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)作為市場的乙方提供技術(shù)服務(wù)。
油田技術(shù)服務(wù)的定價主要是由三大石油集團根據(jù)各自內(nèi)部的規(guī)章制度,并結(jié)合市場調(diào)研的基礎(chǔ)上確定的。通常情況下與各油服企業(yè)簽署短期的框架性協(xié)議,在出現(xiàn)油價大幅波動等情況時,發(fā)包方可能根據(jù)市場情況,相應(yīng)的對服務(wù)價格進行調(diào)整。在相關(guān)服務(wù)完成后,根據(jù)各油田公司的內(nèi)部資金安排,與油田服務(wù)公司進行結(jié)算。
5、油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征
資料來源:普華有策
6、油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)競爭格局
我國油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)作為一個獨立的行業(yè),其發(fā)展源于中國石油行業(yè)的主輔業(yè)務(wù)分離和現(xiàn)代化改制。雖然輔業(yè)改制實現(xiàn)了三大石油體系內(nèi)的技術(shù)服務(wù)企業(yè)從所有權(quán)上與三大石油集團分離,但整體而言,我國油田技術(shù)服務(wù)資源依然集中在三大石油集團。
目前,我國油田技術(shù)服務(wù)市場呈現(xiàn)“國有資源控制為主,民營資本參與為輔”的競爭格局。隨著國內(nèi)市場的逐步開放,大量民營企業(yè)憑借自身的技術(shù)優(yōu)勢,優(yōu)秀的技術(shù)方案和解決能力積極參與到國內(nèi)及國際油田技術(shù)服務(wù)市場競爭中,獲得了一定的市場業(yè)務(wù)。
由于石油天然氣資源的分布本身具有區(qū)域性的特征,三大石油集團的經(jīng)營也主要按照地理區(qū)域進行劃分,因此,國內(nèi)油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)的經(jīng)營具備區(qū)域化、分散化的特征,在各區(qū)域具備一定的競爭優(yōu)勢。
7、油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)競爭壁壘
(1)市場準(zhǔn)入壁壘
目前,在我國從事油田技術(shù)服務(wù)除需遵守國家法律法規(guī)規(guī)定外,多數(shù)業(yè)務(wù)需取得中石油、中石化、中海油三大石油集團的相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)。首先,企業(yè)需要獲得專業(yè)領(lǐng)域應(yīng)具備的行政許可或相關(guān)的質(zhì)量體系認(rèn)證、環(huán)保體系認(rèn)證、職業(yè)健康體系認(rèn)證等;其次,需要具備一定水平的固定資產(chǎn)配置以及技術(shù)人員等合理的人員配備;再次,需要具備良好的商業(yè)信譽和具有一定的行業(yè)業(yè)績。此外,企業(yè)還需要具備較高的生產(chǎn)管理和質(zhì)量控制水平。行業(yè)新進入者需要長期的經(jīng)驗積累才能達(dá)到油氣開發(fā)企業(yè)的準(zhǔn)入條件,因此,油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)存在較高的市場準(zhǔn)入壁壘。
(2)資本壁壘
油田技術(shù)服務(wù)多屬于資本密集型行業(yè)。在提供服務(wù)中需要使用的相關(guān)設(shè)備造價較高,如LNG凈化回收設(shè)備及發(fā)電機組等,采購周期較長,要求具有較強的資金實力。油服公司往往需要承擔(dān)金額較大的資金墊付,且隨著服務(wù)規(guī)模及區(qū)域的擴大,對公司墊資規(guī)模的要求也越高。雖然國內(nèi)油服公司的下游客戶具備良好的商業(yè)信譽,但其結(jié)算制度嚴(yán)格,結(jié)算周期相對較長,對服務(wù)提供商的營運資金形成壓力,行業(yè)資本壁壘較為明顯。
(3)技術(shù)壁壘
油田技術(shù)服務(wù)涉及多領(lǐng)域技術(shù),要求高、綜合性強,環(huán)境復(fù)雜,對多方面要求高,且具強實踐性,需技術(shù)人員和操作人員在實踐中培養(yǎng),企業(yè)發(fā)展需在多方面長期積累經(jīng)驗,技術(shù)壁壘較高。
(4)人才壁壘
油田技術(shù)服務(wù)專業(yè)性強、涉及面廣、操作性強,對人員團隊要求高。技術(shù)人員要掌握多領(lǐng)域知識、提出解決方案等;作業(yè)人員需熟知要求、設(shè)計方案;管理人員要把握方向、理解市場。技術(shù)創(chuàng)新等能力是競爭關(guān)鍵,依賴長周期人才培養(yǎng),后進入者短時間難以獲得,故該行業(yè)有較高人才壁壘。
《2024-2030年油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)深度調(diào)研及投資前景咨詢報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)