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負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展情況、主要玩家、壁壘構(gòu)成

1、負(fù)極材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系

鋰離子電池四大主要原材料包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液。其中，負(fù)極材料主要包括人造石墨、天然石墨和硅基等類型。上游行業(yè)主要涉及如石墨、石油焦、針狀焦、瀝青焦、二氧化硅以及鋰鹽等原材料的供應(yīng)。而下游則廣泛應(yīng)用于動(dòng)力鋰電池、消費(fèi)鋰電池以及儲(chǔ)能鋰電池等領(lǐng)域。

負(fù)極材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系

資料來源：普華有策

行業(yè)上游原材料多為石油化工和煤化工的副產(chǎn)品，符合大宗商品的交易特征，均為市場(chǎng)化供給，其價(jià)格主要受到上游原油等基礎(chǔ)原料的價(jià)格波動(dòng)及供應(yīng)體系影響，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大。上游原材料的價(jià)格波動(dòng)會(huì)對(duì)負(fù)極材料廠商的成本控制造成一定影響。

下游方面，隨著鋰電池應(yīng)用場(chǎng)景的持續(xù)拓展及技術(shù)路徑的持續(xù)迭代演進(jìn)，市場(chǎng)對(duì)負(fù)極材料在比容量、倍率性能、循環(huán)次數(shù)、首充效率等關(guān)鍵性能指標(biāo)及成本控制提出了更高標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)了負(fù)極材料相關(guān)技術(shù)的不斷提升。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，鋰電池負(fù)極材料行業(yè)的市場(chǎng)需求與終端應(yīng)用領(lǐng)域景氣程度密切相關(guān)。

2、負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展情況

（1）負(fù)極材料行業(yè)保持較高的發(fā)展速度

負(fù)極材料行業(yè)歸屬于鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈。得益于技術(shù)迭代與全球清潔能源政策推動(dòng)，鋰離子電池已發(fā)展成為技術(shù)成熟度高、發(fā)展?jié)摿Υ?、?yīng)用范圍廣的主流二次電池，是全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵支撐，其產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋新能源汽車、風(fēng)光儲(chǔ)能、消費(fèi)電子等核心領(lǐng)域，并逐步拓展至低空交通、重型卡車、船舶及工程機(jī)械等新興應(yīng)用場(chǎng)景。

近年來，受益于鋰離子電池下游持續(xù)增長(zhǎng)，特別是動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池需求規(guī)模的爆發(fā)式增長(zhǎng)，負(fù)極材料行業(yè)出貨量快速提升。

從中長(zhǎng)期來看，基于鋰電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展前景，新能源汽車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池等產(chǎn)品性能的持續(xù)提升和相應(yīng)產(chǎn)品迭代、技術(shù)迭代的需求，以及應(yīng)用場(chǎng)景的快速成熟，負(fù)極材料行業(yè)仍具備快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)空間。

（2）行業(yè)整體處于白熱化競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，出現(xiàn)“兩極分化”的趨勢(shì)

“十四五”以來，國內(nèi)負(fù)極材料行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能加速釋放階段，行業(yè)企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能，大量企業(yè)和資本跨界進(jìn)入，導(dǎo)致 2023 年行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，增速較前明顯放緩，負(fù)極材料產(chǎn)品價(jià)格大幅下降，行業(yè)整體開工率不足、平均產(chǎn)能利用率較低，行業(yè)企業(yè)整體盈利水平下滑。當(dāng)前負(fù)極材料行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張速度總體放緩，但行業(yè)逐漸出現(xiàn)“兩極分化”的趨勢(shì)。

部分新進(jìn)入企業(yè)及以外協(xié)加工為主的廠商，在產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量管理、成本控制及客戶銷售等方面存在劣勢(shì)，產(chǎn)品以通用性石墨負(fù)極為主，難以滿足動(dòng)力電池高能量密度、快充等需求，只能承接同質(zhì)化產(chǎn)品訂單，陷入價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。受盈利水平制約，部分企業(yè)因訂單不足，其產(chǎn)能常無法滿負(fù)荷運(yùn)行，被迫減產(chǎn)或停產(chǎn)，甚至出現(xiàn)新建產(chǎn)能“投產(chǎn)即停產(chǎn)”的現(xiàn)象。上述企業(yè)在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和成本壓力的影響下，處于虧損的邊緣。

與此同時(shí)，部分頭部負(fù)極材料廠商，具有較強(qiáng)的研發(fā)與質(zhì)量管理能力及成本控制優(yōu)勢(shì)，并憑借與下游鋰電池龍頭企業(yè)的深度合作，把握住了產(chǎn)品迭代的機(jī)遇，通過成本控制和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化實(shí)現(xiàn)盈利修復(fù)，維持高負(fù)荷生產(chǎn)節(jié)奏，產(chǎn)能利用率較高，實(shí)現(xiàn)了超行業(yè)平均水平的增長(zhǎng)。

（3）更新迭代成為行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力

近年來，在市場(chǎng)需求擴(kuò)大與技術(shù)迭代加速的雙重驅(qū)動(dòng)下，鋰電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了結(jié)構(gòu)性變革。負(fù)極材料領(lǐng)域雖保持整體增長(zhǎng)，但發(fā)展模式已從規(guī)模全面擴(kuò)張轉(zhuǎn)向技術(shù)驅(qū)動(dòng)型擴(kuò)張。行業(yè)增長(zhǎng)依賴于下游動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池的技術(shù)協(xié)同，終端產(chǎn)品技術(shù)迭代成為重要驅(qū)動(dòng)因素。在行業(yè)全面擴(kuò)張放緩、細(xì)分領(lǐng)域技術(shù)迭代加快、傳統(tǒng)同質(zhì)化產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境下，新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)能力將深刻影響企業(yè)未來發(fā)展。

（4）人造石墨負(fù)極材料仍保持行業(yè)主流地位

近年來，隨著全球新能源汽車滲透率快速提升及儲(chǔ)能市場(chǎng)的規(guī)模化發(fā)展，動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)人造石墨負(fù)極材料需求保持高速擴(kuò)張。人造石墨負(fù)極材料符合動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池對(duì)循環(huán)壽命、安全性等要求，因此在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)仍將是動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的主流應(yīng)用方向。

3、負(fù)極材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)

2024年，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈負(fù)極材料領(lǐng)域延續(xù)全球規(guī)模優(yōu)勢(shì)，形成以本土企業(yè)為核心的市場(chǎng)主導(dǎo)格局。根據(jù)普華有策咨詢數(shù)據(jù)顯示，中國負(fù)極材料企業(yè)占據(jù)全球超95%以上市場(chǎng)份額，頭部梯隊(duì)呈現(xiàn)"三強(qiáng)引領(lǐng)、多點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)"態(tài)勢(shì)：貝特瑞、杉杉股份、璞泰來作為傳統(tǒng)一線龍頭，持續(xù)鞏固技術(shù)與產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)；中科電氣、尚太科技、凱金能源、翔豐華等二線廠商通過差異化布局加速崛起。隨著動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池需求持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入高度白熱化階段。具備CVD法石墨烯包覆、硅碳負(fù)極量產(chǎn)等核心技術(shù)的頭部企業(yè)，依托技術(shù)迭代與產(chǎn)品差異化優(yōu)勢(shì)，正推動(dòng)行業(yè)集中度加速提升，頭部效應(yīng)凸顯。

4、負(fù)極材料行業(yè)的主要壁壘構(gòu)成

（1）人才壁壘

負(fù)極材料行業(yè)中，技術(shù)人才的培養(yǎng)和維護(hù)是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的主要來源。具有持續(xù)創(chuàng)新能力、高穩(wěn)定性的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)是公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的重要保障。技術(shù)人才需要具備對(duì)下游鋰電池及其終端市場(chǎng)的深刻理解，并結(jié)合長(zhǎng)期的應(yīng)用實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)積累，行業(yè)內(nèi)前述經(jīng)驗(yàn)豐富的復(fù)合型人才相對(duì)稀缺。人才的培養(yǎng)通常需要經(jīng)過長(zhǎng)期的從業(yè)經(jīng)歷和持續(xù)的實(shí)戰(zhàn)積累，培養(yǎng)周期長(zhǎng)，因此新進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)獲取經(jīng)營所需大量專業(yè)人才，使得負(fù)極材料行業(yè)有著較高的人才壁壘。

（2）技術(shù)壁壘

當(dāng)前，鋰離子電池行業(yè)發(fā)展不斷深化，更新迭代形成的市場(chǎng)需求扮演的角色越來越重要，新產(chǎn)品、新技術(shù)支撐的差異化產(chǎn)品對(duì)于塑造公司長(zhǎng)期綜合競(jìng)爭(zhēng)力有重要作用。負(fù)極材料廠商需要不斷投入對(duì)新產(chǎn)品、新技術(shù)和新工藝的研發(fā)，以應(yīng)對(duì)下游鋰電池行業(yè)對(duì)材料循環(huán)、倍率、加工性、安全性、比容量的更高需求。負(fù)極材料企業(yè)需要具有較強(qiáng)研發(fā)能力和質(zhì)量控制能力，以快速開發(fā)和推廣新產(chǎn)品。負(fù)極材料產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的復(fù)雜性、企業(yè)對(duì)于下游新產(chǎn)品的更新迭代、產(chǎn)品交期和質(zhì)量的穩(wěn)定性，均要求負(fù)極材料企業(yè)在技術(shù)水平方面擁有豐富的儲(chǔ)備，進(jìn)而對(duì)行業(yè)新入者構(gòu)成了技術(shù)壁壘。

負(fù)極材料的性能直接影響電池的能量密度、壽命及安全性等指標(biāo)，下游鋰電池廠商對(duì)負(fù)極材料參數(shù)要求較高，企業(yè)的質(zhì)量檢測(cè)能力將直接關(guān)系到產(chǎn)品性能、客戶信任及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要支撐。面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)秀的檢測(cè)能力可以助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)優(yōu)化與成本平衡，支撐產(chǎn)能擴(kuò)張并前瞻布局下一代材料研發(fā)，為產(chǎn)品迭代升級(jí)和長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力提供有利保障。企業(yè)需建立覆蓋原料篩選、生產(chǎn)過程控制到成品性能驗(yàn)證的全流程檢測(cè)體系，這不僅依賴高精度檢測(cè)設(shè)備的持續(xù)投入與迭代升級(jí)，更需結(jié)合不同材料特性定制化設(shè)計(jì)檢測(cè)方法，形成了較強(qiáng)的技術(shù)壁壘。

（3）工藝壁壘

人造石墨負(fù)極材料的工藝十分復(fù)雜，生產(chǎn)工藝包括原材料預(yù)處理、造粒、預(yù)炭化、石墨化、炭化和成品加工等六大工序若干個(gè)小工序。針對(duì)成品的技術(shù)要求，多個(gè)重點(diǎn)工序需要設(shè)置不同的技術(shù)參數(shù)，生產(chǎn)企業(yè)需要不斷積累技術(shù)訣竅、調(diào)制不同應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品的最優(yōu)配方才能在滿足客戶需求的同時(shí)，提高產(chǎn)品成品率、降低單位成本。負(fù)極材料廠家需要具有豐富的技術(shù)應(yīng)用積累，對(duì)上述工序的關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行不斷的改造更新，通過工藝迭代和規(guī)模效應(yīng)，持續(xù)擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)于新進(jìn)入者形成較高的工藝壁壘。

（4）客戶壁壘

在負(fù)極材料行業(yè)，客戶壁壘集中體現(xiàn)為下游鋰電池廠商嚴(yán)苛的供應(yīng)商驗(yàn)證機(jī)制與穩(wěn)定的合作粘性。下游鋰電池廠商對(duì)于供應(yīng)商的選擇極為謹(jǐn)慎，通常會(huì)綜合考量供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、管理能力等綜合競(jìng)爭(zhēng)力，這些因素極大阻礙了新進(jìn)入者的市場(chǎng)拓展。負(fù)極材料廠商如果想要進(jìn)入鋰電池廠商的供應(yīng)鏈，一般要經(jīng)歷送樣小試、中試、大試等環(huán)節(jié)，條件滿足者才會(huì)得到鋰電池廠商的審核認(rèn)證，個(gè)別鋰電池廠商還增加多批次小批量供貨等環(huán)節(jié)驗(yàn)證供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，因此鋰電池客戶開發(fā)周期較長(zhǎng)。

通常情況下，動(dòng)力電池廠商和負(fù)極材料供應(yīng)商的粘性較強(qiáng)，若要更換主材料供應(yīng)商，還需要下游新能源汽車廠商的測(cè)試和通過，需要較長(zhǎng)的更換周期。因此，一旦形成穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系，鋰電池廠商不會(huì)輕易更換負(fù)極材料供應(yīng)商。當(dāng)下游廠商因產(chǎn)能擴(kuò)張而催生對(duì)負(fù)極材料的新增需求時(shí)，也傾向同已建立穩(wěn)定合作關(guān)系的供應(yīng)商采購。尤其是差異化的負(fù)極材料產(chǎn)品，因材料指標(biāo)與下游廠商電池體系的高度適配性及定制化要求，導(dǎo)致更換供應(yīng)商需重新進(jìn)行長(zhǎng)周期、高成本的全流程驗(yàn)證，進(jìn)一步加劇了供應(yīng)商更換的難度。對(duì)于市場(chǎng)的新進(jìn)入者而言，開拓新客戶需要較長(zhǎng)的周期，且結(jié)果存在較大的不確定性。因此，負(fù)極材料行業(yè)存在較高的客戶壁壘。

（5）資金和產(chǎn)能壁壘

負(fù)極材料一體化廠商需要投入大量資金，進(jìn)行廠房建設(shè)和設(shè)備購置、培養(yǎng)專業(yè)化人才，以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占有一席之地，因此需要雄厚的資金實(shí)力，新進(jìn)入者面臨一定的資金壁壘。產(chǎn)能規(guī)模亦是下游行業(yè)客戶在選擇供應(yīng)商時(shí)考慮的因素之一，只有產(chǎn)能充裕、交付能力較強(qiáng)的生產(chǎn)企業(yè)才能滿足其供貨需求。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模較小的中小廠商很難成為下游大規(guī)?？蛻舻暮诵墓?yīng)商，即使擁有大客戶資源，其地位也很容易受到同行業(yè)其他產(chǎn)能規(guī)模較大廠商的沖擊。較大的產(chǎn)能規(guī)模能夠帶來較為明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，同時(shí)對(duì)原材料供應(yīng)商和設(shè)備廠商的議價(jià)能力更強(qiáng)。隨著下游鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展，負(fù)極材料廠商需要不斷建設(shè)高質(zhì)量的生產(chǎn)基地，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，以適應(yīng)目前下游主流鋰電池廠商的需要，龐大的資金需求和產(chǎn)能門檻限制了很多新進(jìn)入者的發(fā)展。

《2025-2031年負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。