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裝飾原紙行業(yè)利潤水平變動及發(fā)展前景分析(附報告目錄)
1、行業(yè)概況
裝飾原紙是一種經(jīng)特殊工藝加工而成的工業(yè)特種紙,主要用于人造板貼面材料的制造,按照功能的不同可以分為護面表層原紙、面層裝飾原紙、底層平衡原紙和其他原紙四個類型。
裝飾原紙作為一種新型人造板貼面材料,最早于歐美國家興起。在裝飾原紙出現(xiàn)之前,人造板的紙質貼面(例如寶麗板紙等)一般采用冷貼工藝,并使用高揮發(fā)性的溶劑型油墨印刷,具有易變形、易脫落、不夠環(huán)保等缺點。裝飾原紙是造紙工藝與人造板工藝提升的產(chǎn)物。以裝飾原紙為基紙,經(jīng)印刷、三聚氰胺樹脂浸膠等后續(xù)加工后,生產(chǎn)出浸漬裝飾紙,并在高溫高壓的環(huán)境下壓貼在人造板的表面和底層,不易變形與脫落。同時,裝飾原紙可以采用低揮發(fā)性的水性油墨進行印刷,環(huán)保性得到顯著改善?;谏鲜鲂阅軆?yōu)勢,裝飾原紙逐漸成為人造板主流的貼面材料之一。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國裝飾原紙行業(yè)投資前景專項報告》
我國裝飾原紙行業(yè)的發(fā)展整體晚于歐美國家。2000 年之前,我國國內(nèi)裝飾原紙整體規(guī)模較小,主要由歐美國家進口,國內(nèi)裝飾原紙企業(yè)的生產(chǎn)技術水平相對落后,競爭力較低。進入 21 世紀之后,隨著我國建筑業(yè)的蓬勃發(fā)展,家具、地板與木門制造業(yè)開始崛起,對人造板基材及其貼面材料的需求不斷提升,從而打開了裝飾原紙的市場空間。通過引進國外裝飾原紙先進的生產(chǎn)技術和管理經(jīng)驗,國內(nèi)的裝飾原紙企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴大,產(chǎn)品品質日益優(yōu)化。裝飾原紙行業(yè)出現(xiàn)了較為明顯的進口替代效應,進口產(chǎn)品逐漸退出國內(nèi)市場,國產(chǎn)化率逐步提升。
2、裝飾原紙產(chǎn)業(yè)鏈
裝飾原紙經(jīng)過印刷、浸膠等后續(xù)加工,可以生產(chǎn)出浸漬裝飾紙,并在高溫高壓的環(huán)境下壓貼在人造板表面。其中,人造板最外層壓貼透明的護面表層紙,用于增強人造板的耐磨性能。面層裝飾紙位于護面表層紙下方,木紋精美、色彩明麗,具有良好的裝飾效果。底層平衡紙壓貼于人造板的底層,起到防潮的目的。經(jīng)過壓貼后的人造板成品最終應用于家具、地板、木門等終端消費品的生產(chǎn)制造。
裝飾原紙,包括可印刷裝飾原紙和素色裝飾原紙。其上游行業(yè)為木漿、鈦白粉等原材料行業(yè),下游行業(yè)為提供產(chǎn)業(yè)鏈中間產(chǎn)品的浸漬裝飾紙與人造板制造業(yè),以及提供終端消費品的家具、地板與木門制造業(yè)。裝飾原紙行業(yè)與上游行業(yè)的關聯(lián)性主要體現(xiàn)在木漿、鈦白粉等原材料的供應情況影響了裝飾原紙廠商的生產(chǎn)經(jīng)營情況;與下游行業(yè)的關聯(lián)性主要體現(xiàn)在裝飾原紙的市場需求受下游裝飾裝修行業(yè)發(fā)展狀況的影響較大,進而影響到裝飾原紙企業(yè)的銷售情況。
3、行業(yè)技術水平
近年來我國的裝飾原紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快,產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術水平與產(chǎn)品質量都得到了較大提升。隨著技術水平和市場環(huán)境逐漸成熟,國內(nèi)裝飾原紙企業(yè)不斷開拓產(chǎn)品的應用領域,向高效率、高質量、環(huán)境友好型的現(xiàn)代化工業(yè)方向發(fā)展。受益于規(guī)模效應和技術積累,少數(shù)國內(nèi)大型裝飾原紙企業(yè)在自主研發(fā)、技術改進、規(guī)?;a(chǎn)等方面已經(jīng)達到較高水準,接近國際先進水平。
4、行業(yè)利潤水平變動情況
裝飾原紙行業(yè)屬于特種紙行業(yè),進入壁壘較高,產(chǎn)能較為集中,主要生產(chǎn)商具有一定的上下游議價能力,與傳統(tǒng)的造紙行業(yè)相比,可以保證一定的利潤空間。
裝飾原紙行業(yè)的利潤水平在一定程度上受到下游家具、地板與木門制造業(yè)發(fā)展狀況的影響。我國家具、地板與木門制造業(yè)近年來發(fā)展速度較快。隨著消費者對室內(nèi)裝飾裝修的品質與環(huán)保性的要求不斷提升,家具、地板與木門制造業(yè)的產(chǎn)量在短期內(nèi)可能出現(xiàn)周期性波動,從而引起裝飾原紙市場需求的波動,在一定程度上擠壓裝飾原紙行業(yè)的利潤空間。但從長期來看,在國內(nèi)城鎮(zhèn)化快速推進、存量房市場容量擴大、消費者個性化需求突顯、海外市場空間進一步打開的趨勢下,我國家具、地板與木門制造業(yè)將持續(xù)增長,為裝飾原紙行業(yè)提供穩(wěn)定的發(fā)展空間。與此同時,裝飾原紙行業(yè)的技術水平將不斷提升。在產(chǎn)品方面,品質優(yōu)良、貼合消費者個性化與環(huán)保需求的高品質裝飾原紙將脫穎而出;在原材料添加方面,新型填料技術的開發(fā)將有效降低生產(chǎn)成本。例如,鈦白粉是生產(chǎn)裝飾原紙的主要原材料之一,能夠增強紙張對人造板基材的遮蓋力以及裝飾原紙的耐曬程度。傳統(tǒng)的填料技術和生產(chǎn)工藝會導致鈦白粉損失率較高,而新型填料技術的開發(fā)有望提高鈦白粉的留存率,節(jié)約生產(chǎn)成本。因此,長期內(nèi)裝飾原紙行業(yè)可通過充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢、增加技術含量、提升產(chǎn)品附加值等一系列措施保障利潤水平。
5、驅動因素之有利因素
(1)國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持
《中國造紙協(xié)會關于造紙工業(yè)“十三五”發(fā)展的意見》提出了“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念,同時強調了以結構調整為主線,以科技創(chuàng)新為動力,以建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型現(xiàn)代造紙工業(yè)為目標,堅持市場決定資源配置、創(chuàng)新驅動轉型升級、調整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構和綠色低碳循環(huán)發(fā)展等多項基本原則。
相比其他紙類產(chǎn)品,特種紙具有功能性強、高品質、多用途的特點,符合產(chǎn)品結構優(yōu)化的目標。裝飾原紙行業(yè)作為特種紙的細分行業(yè)之一,具有節(jié)約資源與創(chuàng)新驅動的特征。相比實木材料,由裝飾原紙生產(chǎn)的人造板貼面在節(jié)約木材方面優(yōu)勢明顯。另外,科技創(chuàng)新在裝飾原紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。例如,隨著消費者對家具、地板與木門的品質、個性化程度與環(huán)保性能的要求不斷提升,裝飾原紙企業(yè)需要通過創(chuàng)新提升裝飾原紙的耐磨程度、阻燃性與耐曬性,并研發(fā)專門適用于數(shù)碼打印的裝飾原紙等。因此,裝飾原紙行業(yè)屬于國家造紙工業(yè)政策大力支持的產(chǎn)業(yè)之一。
(2)消費升級提升了個性化需求
近年來我國居民的人均可支配收入不斷增加,推動了各類消費的持續(xù)增長。在消費升級的趨勢下,個性化的消費需求不斷提升,對產(chǎn)品的美觀度、耐用度與環(huán)保性也愈發(fā)重視。在裝飾裝修領域,消費者更偏愛輕量化、個性化、性價比高、清潔環(huán)保的家具、地板與木門,并且消費頻率有所提升。
以裝飾原紙為貼面的家具、地板與木門輕便耐磨、花紋豐富、色彩明麗,一般使用水性油墨印刷,揮發(fā)性氣體少,環(huán)保性高。隨著裝飾原紙行業(yè)的不斷創(chuàng)新,可以在裝飾原紙表面數(shù)碼打印各類定制圖案,并且可以將裝飾原紙壓貼于聚乙烯、聚丙烯、玻璃纖維等各類新型人造板,進一步滿足了消費者的個性化需求,有利于裝飾原紙行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
(3)城鎮(zhèn)化持續(xù)推進
隨著我國城鎮(zhèn)化水平的不斷提高,裝飾裝修產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,帶動了裝飾原紙市場需求的不斷上升。但是,國內(nèi)城鎮(zhèn)化水平與發(fā)達國家相比仍然較低。2018年,國內(nèi)城鎮(zhèn)化率僅為 59.58%,而歐美發(fā)達國家的城鎮(zhèn)化率普遍達到 80%左右?!笆濉币?guī)劃指出,城鎮(zhèn)化是一個國家實現(xiàn)現(xiàn)代化的必由之路。推進新型城鎮(zhèn)化建設,是解決我國農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民問題的重要途徑,是推動區(qū)域協(xié)調發(fā)展的有力支撐。
因此,我國城鎮(zhèn)化建設在長期內(nèi)仍將持續(xù)推進。從農(nóng)村向城鎮(zhèn)轉移的大量人口擴大了購房、租房的市場需求,從而為裝飾裝修產(chǎn)業(yè)提供了發(fā)展支撐。使用裝飾原紙貼面的家具、地板與木門因其美觀、耐用、性價比高等優(yōu)點,廣受消費者青睞,因而城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進將有利于裝飾原紙行業(yè)的進一步發(fā)展。
(4)資源節(jié)約與環(huán)境保護成為長期趨勢
我國是缺林少材的國家之一,木材供應大量依賴進口,實木板材不能滿足快速增長的裝飾裝修需求。同時,趨嚴的環(huán)保政策使得實木開采的難度不斷提高,資源節(jié)約和環(huán)境保護的理念也隨著發(fā)展模式的轉變而逐漸深入人心。人造板主要原料來源于速生林、木材剩余物等,具有節(jié)約木材的優(yōu)勢,并且外形美觀、輕便耐用,是實木板材優(yōu)良的替代品,符合裝飾裝修產(chǎn)業(yè)資源節(jié)約的長期發(fā)展趨勢。
人造板材的貼面材料主要有浸漬裝飾紙、寶麗板紙、薄木貼面、塑料薄膜貼面等。其中,使用裝飾原紙生產(chǎn)的浸漬裝飾紙以耐磨、耐高溫、不易變形與脫落、能夠印刷種類豐富的花紋、成本低廉等優(yōu)勢占據(jù)了主要的市場份額。隨著裝飾原紙新型填料技術的開發(fā),在生產(chǎn)裝飾原紙時鈦白粉的留著率將顯著提升,能夠增強裝飾原紙對人造板基材的遮蓋力、降低生產(chǎn)成本,進一步增強了浸漬裝飾紙貼面的環(huán)保性。因此,倡導資源節(jié)約與環(huán)境保護的趨勢構成了我國裝飾原紙行業(yè)成長的有利因素。
7、行業(yè)主要進入障礙
(1)資金壁壘
裝飾原紙行業(yè)從生產(chǎn)線構建、研發(fā)投入、原材料采購、庫存?zhèn)湄浀确矫娑夹枰罅康馁Y金投入,屬于資金密集型的制造行業(yè)。國家發(fā)改委頒發(fā)的《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》也指出:“進入造紙產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)外投資主體必須具備技術水平高、資金實力強、管理經(jīng)驗豐富、信譽度高的條件?!毖b飾原紙行業(yè)每新增一條生產(chǎn)線,需要大量的初始投資,并且在設備維護、運營以及產(chǎn)品研發(fā)等領域也有持續(xù)的資金需求。中小企業(yè)迫于資金壓力,很難在行業(yè)競爭中脫穎而出,因此裝飾原紙行業(yè)具有較高的資金壁壘。
(2)品質壁壘
裝飾原紙是生產(chǎn)浸漬裝飾紙的主要原材料,需要在印刷、浸漬等后續(xù)加工流程中具有良好的適應性。因此,下游浸漬裝飾紙與人造板制造業(yè)對裝飾原紙的勻度、遮蓋力、紙張強度等性能指標要求較高。生產(chǎn)品質優(yōu)良、性能穩(wěn)定的裝飾原紙需要同時具備較為先進的生產(chǎn)設備、較強的研發(fā)能力和豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗,并在生產(chǎn)實踐的基礎上,通過技術創(chuàng)新不斷提升裝飾原紙的品質,拓展應用空間。由于裝飾原紙行業(yè)的新進入者很難在短時間內(nèi)同時擁有設備、技術和生產(chǎn)經(jīng)驗的充足儲備,因此與行業(yè)內(nèi)積淀多年的大型裝飾原紙企業(yè)相比,新進入者的產(chǎn)品難以在短時間內(nèi)獲得較強的市場競爭力。
(3)技術壁壘
在技術人才儲備方面,從事裝飾原紙的生產(chǎn)需要設備調試、工藝研發(fā)、工藝設計、自動化控制、現(xiàn)場配色等多個領域的專業(yè)人才。相關技術人員在具備理論知識的同時,還需要通過實際生產(chǎn)操作不斷積累經(jīng)驗,才能掌握特定生產(chǎn)環(huán)節(jié)的核心技能。目前行業(yè)內(nèi)專業(yè)人才相對短缺,大部分經(jīng)驗豐富的生產(chǎn)技術人員都集中在大型企業(yè),新進入者很難在短時間內(nèi)組建具有競爭力的人才隊伍。在技術工藝水平方面,企業(yè)需要具備相對成熟的生產(chǎn)工藝,才能使產(chǎn)品品質達到行業(yè)標準。目前國內(nèi)主要裝飾原紙廠商基本都擁有成熟穩(wěn)定的生產(chǎn)工藝體系和產(chǎn)品配方,可以在相對較短的時間內(nèi)完成產(chǎn)品開發(fā)、試驗、生產(chǎn)、交付流程,而新產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)的過程又能幫助企業(yè)實現(xiàn)生產(chǎn)技術和研發(fā)成果的迭代更新,進一步建立起技術優(yōu)勢。
(4)規(guī)模壁壘
為了保證設備的良好運轉,裝飾原紙生產(chǎn)線在經(jīng)過組裝、調試并進入正式生產(chǎn)階段后,普遍處于 24 小時不停工的連續(xù)生產(chǎn)狀態(tài),只有在設備檢修以及農(nóng)歷春節(jié)等特殊時段才會停止運轉。設備停工后的再次啟用需要經(jīng)過清洗、預熱、調試等環(huán)節(jié),容易產(chǎn)生工時損失和能耗損失。因此只有實現(xiàn)大規(guī)模的生產(chǎn)才能減少停工帶來的影響,降低單位損耗。
從成本控制的角度,只有實現(xiàn)規(guī)模化的生產(chǎn)之后,才能在保證產(chǎn)品品質的前提下,更好地制定原材料采購計劃、庫存計劃和生產(chǎn)排班計劃。大規(guī)模的生產(chǎn)能夠實現(xiàn)批量化的原材料采購,提升企業(yè)采購環(huán)節(jié)的議價能力,降低采購成本。此外,規(guī)模化的連續(xù)生產(chǎn)能夠提升生產(chǎn)效率,有效降低企業(yè)單位生產(chǎn)成本。因此,裝飾原紙行業(yè)具有較高的規(guī)模壁壘。
(5)管理壁壘
目前裝飾原紙行業(yè)僅僅憑借一種或少數(shù)幾種規(guī)格的產(chǎn)品,難以滿足不斷變化的市場需求。由于生產(chǎn)紙機數(shù)量以及單機幅寬的限制,廠商要實現(xiàn)不同克重、不同幅寬等不同種類產(chǎn)品的高效生產(chǎn),需要依賴于專業(yè)的生產(chǎn)管理人員進行合理的排產(chǎn)計劃,才能提高生產(chǎn)效率,降低原材料與能源損耗。多樣化的產(chǎn)品生產(chǎn)也對企業(yè)的采購、檢驗、庫存、銷售等環(huán)節(jié)提出了更高的管理要求。規(guī)模較小的裝飾原紙企業(yè)因管理水平參差不齊,無法在保證產(chǎn)品質量的同時較好地控制生產(chǎn)成本,因而難以獲得較高的市場份額。
6、行業(yè)發(fā)展前景
得益于下游產(chǎn)業(yè)不斷增長的需求,近年來我國裝飾原紙行業(yè)整體增速較快,有著良好的發(fā)展前景。在人均收入上升與消費升級的趨勢下,個性化、輕量化、外表美觀的家具將更受青睞,對家具的消費頻率也將逐步提升。因此,相比實木材料,以人造板為基材的家具、地板與木門將擁有更廣闊的市場空間。在人造板的貼面材料中,使用裝飾原紙為原材料生產(chǎn)的浸漬裝飾紙有著不易變形、不易脫落、花紋精美、成本低廉等優(yōu)勢。同時,隨著數(shù)碼打印專用裝飾原紙的開發(fā)與應用,可以使用數(shù)碼打印技術在裝飾原紙表面印刷定制的圖案,進一步滿足了消費者個性化的需求。因而,相比寶麗板紙、塑料薄膜貼面與薄木貼面等,浸漬裝飾紙用于人造板貼面材料的比例將繼續(xù)提升。
裝飾原紙在壓貼于人造板之前,需要經(jīng)過印刷與三聚氰胺樹脂浸膠等工藝,因此裝飾原紙的品質很大程度體現(xiàn)在印刷與浸膠時的性能表現(xiàn)上。隨著國內(nèi)浸漬裝飾紙生產(chǎn)商逐漸采用轉速更快的先進印刷設備,對裝飾原紙的勻度、紙張強度、滲透性等性能的要求更高。另外,消費者對家具防火性、耐曬性和環(huán)保性的重視程度與日俱增,這些都提升了對裝飾原紙品質的要求。因此,未來裝飾原紙行業(yè)將呈現(xiàn)品質導向的趨勢,質量穩(wěn)定、性能良好的裝飾原紙生產(chǎn)商將獲得更高的市場份額。
隨著我國裝飾原紙品質的逐步提升,國內(nèi)裝飾原紙企業(yè)所具備的國際競爭力也將顯著增強。在南亞、東亞等地區(qū),一些國家經(jīng)濟高速成長,居民生活水平不斷提高,住房改善需求和裝飾裝修需求也將持續(xù)擴大。在海外市場空間被進一步打開的機遇下,產(chǎn)品質量較高、能夠直接參與國際競爭的國內(nèi)裝飾原紙企業(yè)將獲得更好的發(fā)展前景。
另外,傳統(tǒng)的人造板一般以木材或木質纖維為原料,因此目前裝飾原紙的貼面工藝仍主要適用于木質人造板。近年來,以聚乙烯、聚丙烯、玻璃纖維等材料制成的各類新型板材發(fā)展較快。隨著新型板材貼面技術的研發(fā)與應用,裝飾原紙的市場容量將進一步擴大。由此可見,未來裝飾原紙行業(yè)將受益于消費升級、技術進步、海外市場成長等趨勢,具有良好的發(fā)展前景。