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全球及中國衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)概況及進入壁壘分析（附報告目錄）

1、衛(wèi)星導航系統(tǒng)簡介

衛(wèi)星導航系統(tǒng)是一種可以在地面與空中全天時、全天侯接收導航衛(wèi)星與偽衛(wèi)星信號用于定位和導航的系統(tǒng)。目前該系統(tǒng)在全球被廣泛運用在定位、導航和授時服務方面，通過衛(wèi)星信號接收器來確認的經(jīng)度、緯度和高度，民用級的精準度可達 10 米以內(nèi)。

全球主要衛(wèi)星導航系統(tǒng)簡介：正在運用的衛(wèi)星導航系統(tǒng)主要包含美國 GPS系統(tǒng)、俄羅斯 GLONASS 系統(tǒng)、歐洲 Galileo 系統(tǒng)、中國北斗 BDS 系統(tǒng) 4 種。

相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)供需預測及投資戰(zhàn)略研究報告》

（1）美國 GPS 系統(tǒng)

GPS（全稱 Global Positioning System）是全球較成熟的兩大衛(wèi)星系統(tǒng)之一，也是目前主流的衛(wèi)星導航系統(tǒng)。美國自上世紀 70 年代對該系統(tǒng)進行研發(fā)，最初用于情報收集、核彈爆炸檢測、通訊等軍事領域。直到 1994 年基本完成 24 顆GPS 衛(wèi)星的布設，耗時 20 多年，投資 300 億美元。預計到 2020 年，衛(wèi)星數(shù)量將達到 36 顆。

GPS 系統(tǒng)擁有如下多種優(yōu)點：使用低頻訊號，縱使天候不佳仍能保持相當?shù)挠嵦柎┩感?；全球覆蓋（高達 98%）；三維定速定時高精度；快速、省時、高效率；應用廣泛、多功能；可移動定位；不同于雙星定位系統(tǒng)，使用過程中接收機不需要發(fā)出任何信號增加了隱蔽性，提高了其軍事應用效能。

隨著冷戰(zhàn)結(jié)束，美國政府對民用 GPS 限制條款進行解禁。最初用于軍事目的而開發(fā)的 GPS 開始民用化。GPS 的全天候、全天時、高精度、自動化的特點，很快在世界各個應用領域普及，極大地提高人們的生產(chǎn)力、工作效率和生活質(zhì)量，并逐漸成為了衛(wèi)星導航系統(tǒng)的代名詞。

（2）俄羅斯 GLONASS 系統(tǒng)

GLONASS（Global Navigation Satellite System），全球較成熟的兩大衛(wèi)星系統(tǒng)之一，與美國的 GPS 相似。最初在冷戰(zhàn)時期，前蘇聯(lián)（現(xiàn)俄羅斯）與美國同時開始自主研發(fā)自己的軍用衛(wèi)星導航系統(tǒng)，1995 年基本完成衛(wèi)星的布設。在技術方面，GLONASS 的抗干擾能力比 GPS 要好，但其單點定位精確度不及 GPS系統(tǒng)。

1990 年 GLONASS 開始向民航與海事組織提供民用導航服務，打破了美國GPS 的市場壟斷。但由于俄羅斯長期不重視民用市場的開發(fā)，隨著本國經(jīng)濟的逐漸蕭條，系統(tǒng)缺少必要的維護和更換失效衛(wèi)星（2001 年僅剩下 6 顆可以運作的導航衛(wèi)星），導致 GLONASS 的應用普及度遠不及 GPS。直至 2010 年，俄羅斯才補齊該系統(tǒng)所需要的 24 顆衛(wèi)星。預計到 2020 年，衛(wèi)星數(shù)量將達到 30 顆。GLONASS 系統(tǒng)導航衛(wèi)星已經(jīng)發(fā)展到第三代，使用壽命由第二代的 7 年延長至 10 年。

自 2010 年開始，俄羅斯政府開始大力推動 GLONASS 的民用化，針對使用GPS 設備增收 25%的進口稅。從 2011 年起，強制境內(nèi)所有汽車生產(chǎn)廠商安裝GLONASS 導航設備，包括所有外資品牌。

（3）歐洲 Galileo 系統(tǒng)

該系統(tǒng)由歐盟（EU）及歐洲航天局（ESA）共同開發(fā)，以意大利天文學家伽利略的名字命名，也被稱作伽利略定位系統(tǒng)（Galileo）。歐盟委員會和歐洲航天局對該系統(tǒng)進行管理并提供主要資金支持，其中歐盟委員會負責政治領域和高層次的任務需求，歐洲航天局負責空間分系統(tǒng)及相關地面系統(tǒng)的論證、發(fā)展和在軌測試。伽利略定位系統(tǒng)（Galileo）項目初衷主要用于民用，為交通、電信、農(nóng)業(yè)或漁業(yè)等領域提供更準確的全球?qū)Ш蕉ㄎ粩?shù)據(jù)，加強對高緯度地區(qū)的覆蓋、減低對美國 GPS 系統(tǒng)的依賴，特別是在發(fā)生戰(zhàn)爭期間。

伽利略定位系統(tǒng)（Galileo）高度兼容美國的 GPS 與俄羅斯的 GLONASS 系統(tǒng)，用戶可以通過一個終端來接收各個衛(wèi)星導航系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息，或者將各系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)進行組合處理來實現(xiàn)定位導航。伽利略定位系統(tǒng)（Galileo）的定位可以精確到分米，領先于現(xiàn)有的衛(wèi)星導航系統(tǒng)；另外，它可以為許多特殊環(huán)境提供服務，例如汽車導航、火車行駛及飛機著陸等對安全性要求較高的情況下，一旦導航定位失敗，系統(tǒng)將在幾秒內(nèi)通知用戶。

伽利略定位系統(tǒng)（Galileo）由于歐盟內(nèi)部分歧與資金問題，完工時間尚不能確定。中國在 2003 年加入該計劃，投資了 2.3 億歐元，并建立一座衛(wèi)星導航訓練中心，地點位于北京大學。

（4）中國北斗 BDS 衛(wèi)星導航系統(tǒng)

北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)（BDS）是我國自主研發(fā)、獨立運行，并與世界其他衛(wèi)星導航系統(tǒng)兼容共用的全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)，目前已經(jīng)發(fā)展到第二代。

第一代北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)是區(qū)域衛(wèi)星導航系統(tǒng)，代號“北斗一號”，由兩顆工作衛(wèi)星和兩顆備份衛(wèi)星組成，突出特點是構成系統(tǒng)的空間衛(wèi)星數(shù)目少、用戶終端設備簡單、一切復雜性均集中于地面中心處理站。該系統(tǒng)于 1994 年開始研發(fā)，2000 年正式投入運用。

第二代北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)真正實現(xiàn)了全球的定位與導航，代號“北斗二號”，英文簡稱 BDS，曾用名 COMPASS，是真正的中國“GPS”。該系統(tǒng)由 35 顆衛(wèi)星組成，可以分為空間衛(wèi)星、地面控制和用戶終端三大部分。

空間衛(wèi)星：由 35 顆衛(wèi)星組成，包括 5 顆地球靜止軌道（GEO）衛(wèi)星、27 顆中地球軌道（MEO）衛(wèi)星和 3 顆傾斜地球同步軌道（IGSO）衛(wèi)星組成。

地面控制：由若干主控站、注入站和監(jiān)測站組成。主控站用于系統(tǒng)運行控制與管理；注入站主要負責在主控站的統(tǒng)一調(diào)度下，完成衛(wèi)星導航電文參數(shù)注入、與主控站的數(shù)據(jù)交換、時間同步測量等任務；監(jiān)測站對導航衛(wèi)星進行連續(xù)跟蹤監(jiān)測，接收導航信號，發(fā)送給主控站，為導航電文生成提供觀測數(shù)據(jù)。

用戶終端：是指各類北斗用戶終端，包括與其他衛(wèi)星導航系統(tǒng)兼容的終端。

2、全球市場概況

歐洲全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)局（簡稱GSA）發(fā)布的2019年全球衛(wèi)星導航市場報告《2019 GNSS Market Report》顯示，在全球經(jīng)濟形勢低迷，貿(mào)易戰(zhàn)陰霾籠罩的背景下，GNSS是少數(shù)逆勢上漲的產(chǎn)業(yè)市場之一，并預測在未來的十年內(nèi)仍會保持穩(wěn)定增長。預計到2029年全球衛(wèi)星導航市場總產(chǎn)值約為3244億歐元，將會比現(xiàn)在的1507億歐元翻一番。從區(qū)域?qū)用婵?，亞太地區(qū)的貢獻率最高，預計到2029年，亞太地區(qū)的GNSS終端保有量將達到51億臺，占全球總量的53.5%，產(chǎn)值更是將達到1060億歐元，約占全球總產(chǎn)值的1/3，這清楚的表明了未來十年全球GNSS市場將以亞太地區(qū)為核心。

根據(jù)美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SIA)發(fā)布的2019年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況報告數(shù)據(jù)，2018年，全球?qū)Ш叫l(wèi)星發(fā)射數(shù)量為25顆，較2017年7顆同比增加了18顆。2018年，全球衛(wèi)星導航設備市場收入為933億美元，較上年同比增長約6%。

2018年全球衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量為314顆，其中導航衛(wèi)星占比為8%，比重較2017年上升了6個百分點。2018年，全球?qū)Ш叫l(wèi)星發(fā)射數(shù)量恢復增長，中國北斗衛(wèi)星功不可沒。2018年，中國共有18顆北斗三號衛(wèi)星送入太空，占全球?qū)Ш叫l(wèi)星發(fā)射量的72%。

3、國內(nèi)市場概況

2018年，我國北斗三號基本系統(tǒng)完成建設，開始向全球提供服務，北斗系統(tǒng)從區(qū)域走向全球，正式邁入全球化應用時代。同時，面對貿(mào)易爭端等外部環(huán)境不確定性增多，國家從政策層面空前重視自主創(chuàng)新發(fā)展，進一步明確了核心領域產(chǎn)品實現(xiàn)國產(chǎn)化的必要性和急迫性。

2019年上半年，在國內(nèi)經(jīng)濟面臨重要轉(zhuǎn)型、國際經(jīng)濟復雜多變的局勢下，國內(nèi)科技行業(yè)直面貿(mào)易爭端和更為嚴苛的技術封鎖，對行業(yè)帶來挑戰(zhàn)并推動投資成本上升，但也創(chuàng)造了前所未有的國產(chǎn)化替代機遇。國家從中央到地方不斷出臺相應規(guī)劃，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境，對國內(nèi)真正掌握核心技術的高科技企業(yè)創(chuàng)造了發(fā)展機會。

2019年1-11月，中國仍有6顆北斗衛(wèi)星送入太空。根據(jù)北斗根據(jù)導航系統(tǒng)管理辦公室消息，2019年計劃發(fā)射6-8顆北斗導航衛(wèi)星，完成所有MEO(中圓地球軌道)衛(wèi)星發(fā)射，進一步完善全球系統(tǒng)星座布局，全面提升系統(tǒng)服務性能和用戶體驗。2020年計劃發(fā)射2-4顆北斗三號衛(wèi)星，至2020年底全面完成北斗三號系統(tǒng)建設。

隨著2020年北斗系統(tǒng)服務范圍覆蓋全球，2035年建設完善更加泛在、融合、智能的綜合時空體系，我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)將迎來由技術融合創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展共同帶來的升級變革。北斗與移動通信、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術將加速實現(xiàn)融合創(chuàng)新，以北斗提供的時空信息為核心的導航定位授時服務產(chǎn)品，必將被越來越多地應用到電子商務、移動智能終端、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、互聯(lián)網(wǎng)位置服務中，大規(guī)模進入到行業(yè)應用、大眾消費、共享經(jīng)濟和民生服務等領域，深刻且深遠地影響和改變著人們的生產(chǎn)生活方式。北斗“融技術、融網(wǎng)絡、融終端、融數(shù)據(jù)”的全面發(fā)展，正形成一個個“北斗＋”創(chuàng)新和“+北斗”應用的新生業(yè)態(tài)，成為北斗創(chuàng)新和應用發(fā)展的核心源動力。

4、行業(yè)壁壘

（1）技術壁壘

衛(wèi)星定位導航系統(tǒng)屬于高科技制造業(yè)，即使在整個產(chǎn)業(yè)鏈中技術難度較低的終端設備，最貼近市場和解決實際生產(chǎn)生活需求的產(chǎn)品，也牽涉到嵌入式硬件、嵌入式軟件、計算機軟件開發(fā)、手機應用程序開發(fā)等多個學科技術，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的總體設計整合能力要求較高；而且又體現(xiàn)出消費電子類產(chǎn)品的特點，對功能定位、外觀設計等市場偏好要求也很高。

在行業(yè)定制產(chǎn)品上，由于每個行業(yè)都有其特殊需求，對于不了解該行業(yè)的企業(yè)來說很難滿足客戶需求。因此，綜合系統(tǒng)集成提供商需要了解和掌握該行業(yè)的需求和技術，同時還需要具備跨平臺、跨產(chǎn)品設計方案的能力，以及處理各種復雜情況的能力。這些能力不僅需要長時期沉淀和積累，還需要行業(yè)專家的指導和咨詢，所以對于每一個行業(yè)都有較高的技術壁壘。

（2）客戶渠道壁壘

豐富的行業(yè)經(jīng)驗與成熟的設備設計方案是綜合系統(tǒng)集成提供商取得客戶信任的決定性因素之一，需要通過長期的市場拓展與實踐，才能逐步實現(xiàn)經(jīng)驗積累，快速形成成熟的設計方案并投入生產(chǎn)，這對于獲取訂單十分重要。

（3）供應商渠道壁壘

衛(wèi)星導航系統(tǒng)的核心芯片廠商處在整個行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的最上游，能否獲得芯片廠商穩(wěn)定的供貨保障與底層芯片軟件的技術支持將直接決定終端產(chǎn)品廠商能否快速的研發(fā)設備軟硬件集成解決方案和按時完成產(chǎn)品的生產(chǎn)制造。這需要芯片廠商認可終端廠商的技術能力和業(yè)務能力，而對于行業(yè)的新進入者，獲取芯片廠商的信任和支持需要一定時間的積累。

（4）人才壁壘

現(xiàn)代高科技企業(yè)的發(fā)展很大程度上取決于能否跟上行業(yè)需求的變化和技術更新?lián)Q代的步伐，因此需要大批高水平的行業(yè)應用人才、技術開發(fā)人才以及管理人才。新的進入者難以在短時間內(nèi)積累多個領域的專業(yè)人才，因而人才成為重要的行業(yè)進入壁壘。

5、行業(yè)競爭情況

目前國內(nèi)從事衛(wèi)星導航業(yè)務的公司超過一萬家，從業(yè)人數(shù)超過 30 萬人。其中大多數(shù)是小微企業(yè)。從事北斗業(yè)務的公司也有上百家，主要集中在深圳、江蘇、四川、北京等地區(qū)。多數(shù)非上市企業(yè)專注于終端設備或者一個小的細分領域，只有少數(shù)幾家大型企業(yè)具有上下游完整的產(chǎn)業(yè)鏈。雖然上市公司中有多家涉足北斗導航業(yè)務，但在主要客戶范圍上都集中在軍用和行業(yè)應用等領域，目前中國完全基于民用的北斗企業(yè)幾乎沒有。

目前我國的北斗產(chǎn)業(yè)屬于起步階段。大型企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長，涉足面比較廣。從芯片生產(chǎn)到終端設備都有涉及。但是光靠屈指可數(shù)的幾家大型企業(yè)無法滿足全部市場需求，因此大企業(yè)對行業(yè)的控制力主要體現(xiàn)在上游的芯片制造，下游的設備應用領域則有多家小型的民營企業(yè)參與。上市公司等大型北斗企業(yè)在下游主要客戶對象都是軍用或者行業(yè)應用領域。

這兩個領域的特點是高門檻、高利潤。軍用和行業(yè)領域?qū)Ш较到y(tǒng)的要求是高精度、高速度，其芯片、天線等硬件設備要求高、設計生產(chǎn)難度大，普通小型民營企業(yè)無法涉足。其主要經(jīng)營風險還在于前期的大量資本投資建設是否能夠收回。而在相對開放的民用領域，目前由于北斗芯片在功耗、大小、單價等方面遜于GPS，北斗產(chǎn)品相對 GPS 產(chǎn)品來說競爭力不足，因此大型企業(yè)不具備競爭優(yōu)勢。