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了解工業(yè)用玻纖布行業(yè)主要機(jī)遇及主要壁壘構(gòu)成
現(xiàn)階段,從整體看,大部分從事工業(yè)用玻纖布生產(chǎn)的企業(yè)規(guī)模較小,產(chǎn)品品類較為單一,同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重。大多數(shù)企業(yè)內(nèi)部缺少具備成熟研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)與專業(yè)的管理人才,同時(shí)受限于資金壓力,其產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備與國外先進(jìn)設(shè)備相比,在精度、效率、產(chǎn)品適應(yīng)性、自動化控制等方面仍存在一定差距。截至目前,國內(nèi)暫未出現(xiàn)主營工業(yè)用玻纖布生產(chǎn)銷售的寡頭壟斷企業(yè),行業(yè)內(nèi)大多以中小企業(yè)競爭為主,集中化程度較低。
1、行業(yè)概況
工業(yè)用玻纖布存在無統(tǒng)一固定產(chǎn)品規(guī)格、無固定要求、無完整性國家標(biāo)準(zhǔn)、市場競爭主體較少等特殊性,尚未形成完整的、統(tǒng)一的行業(yè)市場。
工業(yè)用玻纖布核心的原材料為玻璃纖維紗,是玻纖紗經(jīng)加工處理、紡織后的產(chǎn)品,工業(yè)用玻纖布屬于玻璃纖維制品范疇,與玻璃纖維行業(yè)存在較高的相關(guān)性,其關(guān)聯(lián)性主要體現(xiàn)在玻纖紗原材料的價(jià)格和供給情況等方面。玻纖原材料行業(yè)現(xiàn)處于充分競爭的狀態(tài),供應(yīng)量充足,定價(jià)體系較為透明,市場化程度較高,業(yè)內(nèi)存在較多實(shí)力雄厚的原材料供應(yīng)商如中國巨石、泰山玻纖、重慶復(fù)合、河南光遠(yuǎn)等;多功能玻纖布的下游應(yīng)用行業(yè)較為廣泛,涉及建筑建材、電子電氣、交通運(yùn)輸、管罐、工業(yè)應(yīng)用等領(lǐng)域,在一定程度上受宏觀政策、社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r等因素的影響。
隨著國內(nèi)房地產(chǎn)、基建等領(lǐng)域的發(fā)展, 工業(yè)用布細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域不斷延伸,市場需求有望持續(xù)擴(kuò)大,建筑外墻保溫用網(wǎng)格布、窗紗、遮陽布、防火簾、滅火毯、防水卷材、壁布及土工格柵、膜結(jié)構(gòu)材料、增強(qiáng)網(wǎng)布、隔熱保溫復(fù)合板材等各類建筑及基建工業(yè)用玻纖制品產(chǎn)量保持較好增長勢頭
2、工業(yè)用玻纖布行業(yè)面臨的主要機(jī)遇
(1)工業(yè)用玻纖布受益于國家產(chǎn)業(yè)政策扶持
資料來源:普華有策
近年來,國家各主管部門相繼出臺了諸多支持和鼓勵新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策,完善行業(yè)法律法規(guī),扶持上下游行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,為行業(yè)后續(xù)發(fā)展提供利好的政策支持。國家發(fā)改委于 2023 年 12 月發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024 年本)》中將高強(qiáng)、高模、耐堿、低介電、低膨脹、高硅氧、可降解、異形截面、本體彩色、有機(jī)纖維復(fù)合等高性能及特種玻璃纖維開發(fā)與生產(chǎn),玻璃纖維氈、布等制品生產(chǎn)列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)。國家工信部于 2023 年 12 月發(fā)布的《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2024 年版)》將高硅氧玻璃纖維制品、高模玻璃纖維、高耐候玻璃纖維/碳纖維復(fù)合材料、電子級低介電玻璃纖維及制品、生物識別用特種玻璃纖維列為關(guān)鍵戰(zhàn)略材料。國家工信部、科學(xué)技術(shù)部、自然資源部于 2021 年 12 月聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中,明確提及推動特種玻璃纖維等材料深加工技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用等內(nèi)容;建設(shè)先進(jìn)玻璃制造業(yè)創(chuàng)新中心。2018 年修訂通過的《中華人民共和國節(jié)約能源法》中明確指出在新建建筑和既有建筑節(jié)能改造中使用新型墻體材料等節(jié)能建筑材料和節(jié)能設(shè)備。工業(yè)用玻纖制品常應(yīng)用于建筑設(shè)施外墻保溫用,如窗紗、遮陽布、防火簾、防水卷材、壁布及土工格柵、膜結(jié)構(gòu)材料等,能夠有效起到防火、防水、隔熱、節(jié)能等效果。
(2)市場容量巨大,行業(yè)前景廣闊
隨著浸染技術(shù)的逐步成熟、新興配方的不斷調(diào)試開發(fā)、涂層材料與涂覆工藝的高效結(jié)合,使玻纖制品能夠具備耐低溫、耐高溫、高強(qiáng)度、耐化學(xué)腐蝕性能、抗油、防水、防火、耐熱、耐氣候老化、高絕緣等多種性能,其下游應(yīng)用領(lǐng)域已逐漸延伸至建筑建材、交通運(yùn)輸、電子電器、能源環(huán)保、工業(yè)管罐等板塊,并不斷朝著各板塊細(xì)分市場領(lǐng)域延伸??傮w而言,行業(yè)前景較為廣闊,市場需求有望快速增長。
(3)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級
下游市場應(yīng)用領(lǐng)域的延伸助推國內(nèi)玻纖工業(yè)用布產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級,加快多功能性玻纖布產(chǎn)品屬性的研發(fā)創(chuàng)新,新產(chǎn)品的開發(fā)愈加注重于性能的多樣化與品類的多元化。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級帶動工藝設(shè)備的更新迭代與生產(chǎn)技術(shù)的改革創(chuàng)新,顯著提高企業(yè)生產(chǎn)效率,促進(jìn)行業(yè)良性循環(huán)發(fā)展。此外,眾多中小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過多年經(jīng)營積累,逐漸摸索并掌握部分核心生產(chǎn)技術(shù),逐步轉(zhuǎn)型為以品牌為導(dǎo)向,產(chǎn)銷一體化的綜合性生產(chǎn)廠商;大型生產(chǎn)廠商充分利用國內(nèi)外市場發(fā)展的巨大契機(jī),加強(qiáng)自身品牌影響力,通過培養(yǎng)與招募相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人才等方式提升自身研發(fā)創(chuàng)新能力,積極擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模,推動行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。
3、工業(yè)用玻纖布行業(yè)主要壁壘構(gòu)成
(1)人才與技術(shù)壁壘
工業(yè)用玻纖布行業(yè)技術(shù)集成化程度較高,行業(yè)通用技術(shù)存在一定門檻,其技術(shù)涉及紡織、化工、機(jī)械等多項(xiàng)應(yīng)用領(lǐng)域,因此企業(yè)需要熟練掌握捻紗、整經(jīng)、并軸、涂層、后整理等多項(xiàng)核心技術(shù)。在生產(chǎn)環(huán)節(jié),需要眾多具有成熟工作經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)工人來從事流水線的作業(yè);產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)域亦需要具有豐富專業(yè)知識及研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的高端技術(shù)人員。受限于行業(yè)技術(shù)人才的短缺性,新進(jìn)入企業(yè)很難在短期內(nèi)招募到一定規(guī)模的生產(chǎn)、研發(fā)人員建立起一支具備新產(chǎn)品開發(fā)能力的專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)。隨著國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)意識不斷增強(qiáng),業(yè)內(nèi)企業(yè)在長期的生產(chǎn)經(jīng)營中會根據(jù)市場發(fā)展趨勢、市場需求、客戶訴求、員工建議對生產(chǎn)工藝、涂覆配方、產(chǎn)品性能等多方面進(jìn)行改良創(chuàng)新,并以技術(shù)專利或非專利技術(shù)的形式加以保護(hù)、保密,以提高企業(yè)生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)化的效果。在國家知識產(chǎn)權(quán)法律體系和企業(yè)內(nèi)部保密機(jī)制下,新進(jìn)入企業(yè)很難獲取和被授權(quán)使用相關(guān)技術(shù),故存在人才與技術(shù)壁壘。
(2)資金壁壘
工業(yè)用玻纖布的生產(chǎn)屬于傳統(tǒng)制造業(yè),企業(yè)在前期生產(chǎn)經(jīng)營中需要投入大量的資金來用于建造廠房、建設(shè)生產(chǎn)線、購置設(shè)備以及招募員工等。受成熟勞動力短缺因素影響,行業(yè)內(nèi)企業(yè)用工成本顯著上升,經(jīng)營前期因薪資支付帶來的資金壓力較大。定位于中高端玻纖制品市場的企業(yè)生產(chǎn)所需設(shè)備多為進(jìn)口設(shè)備,例如多尼爾劍桿織機(jī),其購買價(jià)格較為高昂。新產(chǎn)品的研發(fā)也需要一支具備豐富經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)來進(jìn)行開拓創(chuàng)新,研發(fā)投入較高。企業(yè)生產(chǎn)玻纖基布的原材料為玻纖紗,受上游原材料價(jià)格影響較為明顯,下游客戶對于玻纖基布、涂層布等產(chǎn)品的采購常存在一定的付款周期,對企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)造成壓力。因此,行業(yè)的新進(jìn)入者需要具備充沛的流動資金來保障企業(yè)能夠配備先進(jìn)的生產(chǎn)線,招募相關(guān)領(lǐng)域研發(fā)人才,支付員工薪酬,同時(shí)確保企業(yè)擁有充足的流動資金來維持日常經(jīng)營備貨與往來資金周轉(zhuǎn)。
(3)客戶資源壁壘
我國工業(yè)用玻纖布市場競爭較為激烈,行業(yè)集中度較低,生產(chǎn)廠家大多以中小企業(yè)為主,數(shù)量眾多,其產(chǎn)成品質(zhì)量參差不齊,產(chǎn)品種類同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重。面向中高端玻纖布產(chǎn)品市場的生產(chǎn)企業(yè)需要根據(jù)客戶的需求,為客戶定制個性化的產(chǎn)品,個性化產(chǎn)品的開發(fā)需要花費(fèi)大量的時(shí)間來進(jìn)行試樣、檢測,下游客戶受限其終端客戶的訂單交付時(shí)間,往往會選擇行業(yè)內(nèi)已經(jīng)有一定知名度的生產(chǎn)企業(yè)來保證產(chǎn)品的穩(wěn)定交付。工業(yè)用玻纖布往往篇幅較長,在入庫時(shí)進(jìn)行完整品質(zhì)檢測難度較高,其質(zhì)量問題往往在下游客戶實(shí)際生產(chǎn)過程中才得以發(fā)現(xiàn)。因此下游客戶為確保上游供貨的穩(wěn)定性以及產(chǎn)品的質(zhì)量合格率,一般會對上游玻纖布生產(chǎn)供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格的篩選與考核并建立供應(yīng)商后備庫,基于時(shí)間成本與機(jī)會成本的考慮,在沒有出現(xiàn)重大質(zhì)量糾紛的情況下,雙方基本會保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。新企業(yè)在進(jìn)入合格的供應(yīng)商后備庫名錄之前需要經(jīng)過較長時(shí)間的認(rèn)證考核,因此對于新進(jìn)入工業(yè)用玻纖布行業(yè)的企業(yè)而言,獲取客戶資源是一項(xiàng)重要壁壘。
《2024-2030年工業(yè)用玻纖布行業(yè)細(xì)分市場分析及投資前景預(yù)測報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。