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“十五五”時期下游市場規(guī)模推動汽輪機及相關(guān)設(shè)備的市場需求增長

1、汽輪機及其輔機發(fā)展概況和趨勢

（1）全球汽輪機及輔機市場發(fā)展概況

汽輪機及輔機是一種將蒸汽的能量轉(zhuǎn)換為機械功的旋轉(zhuǎn)式動力機械，廣泛應(yīng)用于電力、化工、冶金等領(lǐng)域。

1）按地理區(qū)域劃分，亞洲地區(qū)占據(jù)約40%的市場份額，是全球最大的汽輪機及輔機市場，其中中國、日本和印度和是主要的消費國和生產(chǎn)國；歐洲地區(qū)占據(jù)約25%的市場份額，是全球第二大汽輪機及輔機市場。北美地區(qū)是全球第三大汽輪機及輔機市場，占據(jù)約20%的市場份額。其他地區(qū)如中東、非洲和拉丁美洲等也有一定的市場潛力。

2）按應(yīng)用領(lǐng)域劃分，電力領(lǐng)域是全球最大的汽輪機及輔機市場細分應(yīng)用領(lǐng)域，占據(jù)約60%的市場份額；化工領(lǐng)域是全球第二大汽輪機及輔機市場細分應(yīng)用領(lǐng)域，占據(jù)約15%的市場份額。

（2）我國汽輪機及輔機市場發(fā)展概況

汽輪機制造業(yè)是國家經(jīng)濟建設(shè)中的一項重要產(chǎn)業(yè)，是電力工業(yè)的基礎(chǔ)，也體現(xiàn)著一個國家的機械制造水平，在國民經(jīng)濟中具有不可替代的作用。

中國的汽輪機制造業(yè)經(jīng)歷了從無到有，從小到大的發(fā)展歷程，并且在最近幾十年間取得了顯著的進步。隨著技術(shù)的發(fā)展和市場的推動，中國的汽輪機制造商不僅能夠滿足國內(nèi)的需求，還能參與到國際競爭中去。以下是一些關(guān)鍵點：

資料來源：普華有策

隨著中國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的需求，汽輪機作為能源轉(zhuǎn)換的核心設(shè)備，將在未來繼續(xù)扮演重要的角色。同時，隨著清潔能源的發(fā)展，汽輪機技術(shù)也將向著更加環(huán)保、高效的趨勢發(fā)展。

2、汽輪機及其輔機下游應(yīng)用市場

2022年，我國電力需求穩(wěn)步增長，全社會用電量達到8.6萬億千瓦時，同比增長3.6%。未來3年，全國電力需求仍將保持剛性增長，預(yù)計2025年全社會用電量將達到9.8萬億至10.2萬億千瓦時。2024年至2025年，全國電力供應(yīng)保障壓力仍然較大。極端氣候顯著推高電力負荷，結(jié)合當(dāng)前電源、電網(wǎng)工程投產(chǎn)進度，預(yù)計2024年電力供需緊張地區(qū)為14個。預(yù)計2024年全國發(fā)電量為98,711億千瓦時，用電量為96,224億千瓦時；2030年全國發(fā)電量達到132,713億千瓦時，用電量129,748億千瓦時。

2024-2030年電力供需預(yù)測

資料來源：普華有策

1）火電市場

近年來，中國電力供應(yīng)緊張，火電行業(yè)迅速回暖。到2022年底，煤電發(fā)電量占總發(fā)電量的58.4%。國家能源局在《2023年能源工作指導(dǎo)意見》中強調(diào)要加快煤電建設(shè)，以增強能源供應(yīng)保障能力，特別是在新能源發(fā)電不穩(wěn)定的背景下，煤電的調(diào)峰調(diào)頻功能顯得尤為重要。

2022年，我國多次出現(xiàn)區(qū)域性缺電，火電作為基礎(chǔ)能源，既能提供基荷電力，又具備調(diào)峰能力，是電網(wǎng)穩(wěn)定的重要保障?！丁笆奈濉爆F(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出，要推動電力系統(tǒng)適應(yīng)高比例新能源發(fā)電。為了支持新能源的并網(wǎng)，靈活火電將是關(guān)鍵解決方案之一。

為此，2022年啟動了多個大型煤電項目，計劃在2024年前每年新增8000萬千瓦的火電裝機，推動汽輪機及相關(guān)設(shè)備的市場需求增長。

2）核電市場

截至2023年，我國運行核電機組共55臺（不含中國臺灣地區(qū)），額定裝機容量57.03GW，全國發(fā)電裝機占比僅1.95%，結(jié)構(gòu)占比具有較大提升空間。2023年國內(nèi)核電發(fā)電量4,332.6億度，占比4.9%。預(yù)計到2030年，核電在運裝機容量達到1.2億千瓦，核電發(fā)電量約占全國發(fā)電量的8%。過去10年間核電核準分別于2011年和2016年受日本福島事件及國內(nèi)用電增長放緩的影響出現(xiàn)斷檔2019年以來三代機組陸續(xù)投產(chǎn)，核電核準重啟。2022和2023年，國內(nèi)核電核準數(shù)量達到創(chuàng)紀錄的10臺，預(yù)計未來3年仍將保持10臺/年的核準節(jié)奏，核電設(shè)備景氣周期已至。2020-2023年核電建設(shè)投資額自378億元提升至949億元，CAGR達35.9%。

3）燃氣發(fā)電市場

隨著新能源裝機占比和發(fā)電量占比的提升，電力系統(tǒng)對支撐與調(diào)節(jié)電源需求提升。氣電擁有強靈活性，是新型電力系統(tǒng)中最優(yōu)質(zhì)的調(diào)節(jié)資源之一。在當(dāng)前我國缺少靈活性電源的情況下，氣電是清潔能源轉(zhuǎn)型的理想方案之一：一方面，我國氣電量占比、靈活性電源占比顯著低于發(fā)達國家及世界平均水平，而新能源轉(zhuǎn)型驅(qū)使氣電在“十五五”甚至更長的時間內(nèi)發(fā)展優(yōu)先級提升；另一方面，對比其他技術(shù)，氣電具備競爭優(yōu)勢：啟停及響應(yīng)快速、建設(shè)年限短、不受區(qū)位限制，較鋰電池儲能調(diào)節(jié)時間尺度長且提供慣量支撐，較煤電更靈活且符合低碳需求，是以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的重要支撐方案。

根據(jù)《電力發(fā)展“十四五”規(guī)劃工作方案》，“十四五”期間將繼續(xù)合理布局天然氣調(diào)峰電站，加快天然氣發(fā)電布局。到2025年，我國累計天然氣發(fā)電裝機規(guī)模達到1.50億千瓦，較2020年新增0.52億千瓦，年均復(fù)合增速在9%左右。據(jù)此增速進行我國累計天然氣發(fā)電裝機規(guī)模的測算，到2027年，我國累計天然氣發(fā)電裝機規(guī)模將達到1.8億千瓦。

3、行業(yè)市場規(guī)模

未來幾年內(nèi)，在火電、核電項目核準重啟，需求上升的背景下，相關(guān)電力設(shè)備市場發(fā)展速度將快速回暖，保持較快增長，汽輪機輔機設(shè)備作為電力設(shè)備中的關(guān)鍵系統(tǒng)，有望保持快速發(fā)展。某濱海廠址的百萬機組2臺100萬千瓦總投資63.5億元，單位造價3,173元，其中，鍋爐、汽輪機+凝汽器、汽輪發(fā)電機三大主設(shè)備單位造價1,683元，占據(jù)50%的投資比例。我國火電汽輪機市場規(guī)模在2020年為約100億元，2023年全年達到約120億元，復(fù)合年增長率為6%；核電汽輪機市場規(guī)模在2020年為約20億元，2023年全年達到約30億元，復(fù)合年增長率為15%。

4、行業(yè)競爭格局

汽輪機輔機設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域包括火力、核電、燃機等領(lǐng)域，經(jīng)過多年的發(fā)展，市場已經(jīng)相對成熟。目前，國內(nèi)能夠擔(dān)任發(fā)電廠主設(shè)備（鍋爐、汽輪機、發(fā)電機）供應(yīng)商的主要為三大集團，分別為東方電氣、哈爾濱電氣、上海電氣。在汽輪機及其輔機制造方面，目前國內(nèi)的龍頭企業(yè)也是三大集團下屬的東方汽輪機有限公司、上海汽輪機廠有限公司和哈爾濱汽輪機廠有限責(zé)任公司。

資料來源：普華有策

汽輪機公司通常通過向各類上游供應(yīng)商分包各子系統(tǒng)、子模塊來完成生產(chǎn)，各子系統(tǒng)、子模塊設(shè)備供應(yīng)商須通過三大汽輪機公司獨立的評審要求方可進入其采購體系，汽輪機輔機裝備正是作為汽輪機主機的重要配套裝備。

《2024-2030年汽輪機及其輔機行業(yè)專項調(diào)研及投資前景預(yù)測分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）