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家用電器零部件產(chǎn)品不斷升級以滿足家電需求
1、家用電器零部件行業(yè)發(fā)展概況
家用電器的核心零部件包括電磁閥、電磁泵、線路板和傳感器等。這些零部件的制造工藝雖然各異,但主要服務(wù)于整機(jī)廠,行業(yè)發(fā)展受下游市場影響顯著。
改革開放以來,隨著經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展和人民生活水平提高,小家電行業(yè)快速增長。初期,許多配件依賴進(jìn)口,國內(nèi)廠商技術(shù)水平較低,主要通過模仿進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)。隨著技術(shù)進(jìn)步、政策支持和新興小家電產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn),國內(nèi)零部件的采購量逐年增長,推動了行業(yè)快速發(fā)展。早期市場參與者多為小型企業(yè),市場集中度低,技術(shù)水平參差不齊。但隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和制造業(yè)水平的提升,零部件企業(yè)的研發(fā)能力和產(chǎn)品質(zhì)量逐步提高,逐漸涌現(xiàn)出具備自主創(chuàng)新能力和市場競爭力的供應(yīng)商。
盡管電磁泵、電機(jī)泵和傳感器等產(chǎn)品的單價不高,但其質(zhì)量直接影響整機(jī)產(chǎn)品的使用體驗。因此,優(yōu)勢整機(jī)廠商通常與優(yōu)秀供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系,確保產(chǎn)品的穩(wěn)定性。優(yōu)質(zhì)零部件生產(chǎn)商有望與龍頭企業(yè)加深合作,獲取更多業(yè)務(wù)機(jī)會。
2、細(xì)分下游領(lǐng)域發(fā)展概況
行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r與家用電器行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展情況密切相關(guān)。
(1)小家電領(lǐng)域
與傳統(tǒng)家用電器相比,小家電一般是指體積較小、便攜性更高的小型家電產(chǎn)品,小家電一般以改善生活質(zhì)量為主要功能,適合個人、居家使用,小家電產(chǎn)品總體品類豐富,功能更新與產(chǎn)品迭代較快,主要包括以下品類:
資料來源:普華有策
隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、人民生活水平不斷提高以及消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變,消費(fèi)者對家電產(chǎn)品的需求亦不斷升級、更替,小家電產(chǎn)品則日益成為家電市場的重要組成部分和行業(yè)成長性發(fā)展新動力。
近年來,“宅經(jīng)濟(jì)”和“懶人經(jīng)濟(jì)”推動了小家電行業(yè)的快速增長。消費(fèi)者對生活品質(zhì)的重視使得如咖啡機(jī)、掃地機(jī)器人等小家電需求旺盛。這些產(chǎn)品功能多樣、使用方便,符合現(xiàn)代消費(fèi)趨勢。政策支持與電商渠道拓展為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境,未來小家電市場將持續(xù)擴(kuò)展,迎來更多機(jī)遇。
(2)家用電器領(lǐng)域
傳統(tǒng)家用電器產(chǎn)品以洗衣機(jī)、空調(diào)、電視機(jī)、冰箱為主,傳統(tǒng)家用電器行業(yè)總體體現(xiàn)出市場基數(shù)較大、產(chǎn)銷較為穩(wěn)定的特點(diǎn)。
我國洗衣機(jī)行業(yè)已由快速發(fā)展期轉(zhuǎn)向成熟期,普及率較高,市場從增量轉(zhuǎn)向存量。洗衣機(jī)的更新?lián)Q代成為未來需求增長的主要動力,替換周期約為8年。“家電下鄉(xiāng)”政策帶來的洗衣機(jī)產(chǎn)品正面臨更新時點(diǎn)。同時,政策支持綠色、智能家電消費(fèi),有助于推動洗衣機(jī)的更新?lián)Q代需求。
總體而言,較大的市場基數(shù)、穩(wěn)定的產(chǎn)銷以及更新?lián)Q代需求,將為電磁泵、電機(jī)泵、電磁閥、傳感器類產(chǎn)品提供可觀的市場容量。
(3)衛(wèi)浴及廚電領(lǐng)域
電磁泵、電機(jī)泵、電磁閥、傳感器產(chǎn)品作為水流抽取、通路控制、信息轉(zhuǎn)換與傳輸?shù)暮诵牧悴考?,在智能馬桶、洗碗機(jī)、凈水機(jī)等衛(wèi)浴及廚電領(lǐng)域應(yīng)用程度較高,相關(guān)領(lǐng)域是行業(yè)橫向拓展細(xì)分領(lǐng)域、積極探索市場的重要方向。
智能化正成為衛(wèi)浴領(lǐng)域的新趨勢,智能馬桶具備多種功能,盡管在國內(nèi)普及率較低,但隨著消費(fèi)升級和觀念改變,發(fā)展空間廣闊。與此同時,流體控制泵和閥類產(chǎn)品的需求將增加。在廚電領(lǐng)域,洗碗機(jī)因其便捷性和節(jié)水優(yōu)勢逐漸成為新增長點(diǎn),水槽洗碗機(jī)的出現(xiàn)也解決了空間占用問題,預(yù)計普及率將持續(xù)提高。健康意識的增強(qiáng)使凈水器需求穩(wěn)步提升,電磁泵和電機(jī)泵等零部件在此領(lǐng)域也將迎來市場增長。
3、行業(yè)市場發(fā)展空間趨勢分析
2020年以來,我國小家電行業(yè)保持在4,000億元以上的市場規(guī)模并呈現(xiàn)逐年穩(wěn)定增長趨勢,至2027年,我國小家電市場規(guī)模有望于2024年超過5,000億元,并在2027年達(dá)到接近5,400億元。
2020年-2027年中國小家電市場規(guī)模及預(yù)測(億元)
資料來源:普華有策
人性化和智能化需求是家用電器行業(yè)的主要發(fā)展趨勢之一,具有自動感知住宅空間狀態(tài)和家電自身狀態(tài)、家電服務(wù)狀態(tài)等功能并實現(xiàn)人機(jī)交互體驗的智能家電概念應(yīng)運(yùn)而生,并成為家用電器行業(yè)發(fā)展與增長的重要動力。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計與預(yù)測,2020年以來,我國智能家電市場規(guī)模已超過5,000億元,并于2022年超過6,000億元,2024年有望達(dá)到8,100億元。
2018-2024年中國智能家電市場規(guī)模預(yù)測(億元)
資料來源:普華有策
傳統(tǒng)家用電器行業(yè)方面,洗衣機(jī)是電磁泵、電機(jī)泵、電磁閥、傳感器產(chǎn)品深度應(yīng)用的主要產(chǎn)品,我國洗衣機(jī)行業(yè)已經(jīng)從快速發(fā)展期過渡到成熟期,總體體現(xiàn)出市場基數(shù)較大、產(chǎn)銷較為穩(wěn)定的特點(diǎn)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,自2013年以來,我國家用洗衣機(jī)產(chǎn)量每年均高于7,000萬臺,自2020起超過8,000萬臺且實現(xiàn)逐年增長,并于2023年首次超過10,000萬臺??傮w而言,較大的市場基數(shù)、穩(wěn)定的產(chǎn)銷以及更新?lián)Q代需求,將為電磁泵、電機(jī)泵、電磁閥、傳感器類產(chǎn)品提供可觀的市場容量。
2018-2023年度中國家用洗衣機(jī)產(chǎn)量(萬臺)
資料來源:普華有策
綜上,良好的政策支持環(huán)境與較大的市場容量,將為小家電、家電行業(yè)及其核心零部件行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。
從發(fā)展趨勢來看,家用電器零部件行業(yè)將呈現(xiàn)出以下特點(diǎn):
(1)行業(yè)集中度不斷提高
行業(yè)市場格局受小家電和家用電器零部件行業(yè)影響,整機(jī)行業(yè)集中度提升,國外如飛利浦和雀巢、國內(nèi)如科沃斯和小米等企業(yè)占據(jù)較大市場份額。電磁泵、電機(jī)泵等零部件雖單價不高,但質(zhì)量直接影響整機(jī)使用體驗,因此整機(jī)廠商與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商形成長期合作關(guān)系。具備良好質(zhì)量、開發(fā)能力和服務(wù)的零部件生產(chǎn)商有望加深與龍頭廠商的合作,進(jìn)一步提升競爭優(yōu)勢,推動行業(yè)集中度提高。
(2)產(chǎn)品不斷升級以滿足下游需求
小家電和家用電器正逐漸體現(xiàn)時尚、健康、人性化和智能化需求,核心零部件生產(chǎn)企業(yè)需豐富產(chǎn)品類型、提升性能和質(zhì)量,以滿足整機(jī)快速更新的需求。例如,咖啡機(jī)對電磁閥的靈敏度和水流控制要求提高,而智能馬桶需增強(qiáng)水泵的出水量和水壓。為滿足下游需求,零部件供應(yīng)商需在原材料、結(jié)構(gòu)設(shè)計、生產(chǎn)工藝和檢測等方面持續(xù)研發(fā),提升競爭力。
(3)配套供應(yīng)部組件化、模塊化
智能小家電通常包含傳感器、控制器和執(zhí)行器等模塊,這些組件在應(yīng)用領(lǐng)域和終端客戶上具有高度協(xié)同性。整機(jī)廠商因產(chǎn)品型號、外觀和功能的差異,需要高度定制化的核心零部件。為了提高生產(chǎn)效率、確保產(chǎn)品品質(zhì)和控制成本,整機(jī)廠商更傾向于與核心零部件供應(yīng)商建立長期合作,進(jìn)行組件化和模塊化的“一站式采購”。
4、行業(yè)壁壘
5、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
(1)浙江宏昌電器科技股份有限公司
宏昌科技主要產(chǎn)品為流體電磁閥、水位傳感器、模塊化組件、汽車零部件等,用于全自動洗衣機(jī)、凈水器、智能坐便器、洗碗機(jī)等家電廚衛(wèi)領(lǐng)域和汽車配件加工領(lǐng)域。
(2)惠州市艾美珈磁電技術(shù)股份有限公司
主要生產(chǎn)電磁泵、無刷馬達(dá)和直線電機(jī),適用于新型蒸汽熨斗、咖啡機(jī)、掛燙機(jī)、清潔機(jī)、舞臺煙霧機(jī)和機(jī)器人運(yùn)動部件產(chǎn)品。
(3)深圳華星恒泰泵閥有限公司
主要產(chǎn)品有電磁泵、隔膜泵、蠕動泵、電磁閥、流量計及其他流體相關(guān)產(chǎn)品,應(yīng)用于地板清潔、咖啡機(jī)、蒸汽熨燙、智能衛(wèi)浴、智慧農(nóng)業(yè)、醫(yī)療器械、新能源汽車等領(lǐng)域。
(4)寧波佳音機(jī)電科技股份有限公司
公司的主營業(yè)務(wù)為各品類泵類產(chǎn)品、閥類產(chǎn)品、傳感器類產(chǎn)品等家用電器的核心零部件、智能零部件及其他小家電相關(guān)OEM 產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司產(chǎn)品主要包括電磁泵、電機(jī)泵、電磁閥、溫度傳感器、壓力傳感器、流量傳感器、液位傳感器等。
(5)薩巴夫家用電器部件(昆山)有限公司
企業(yè)的經(jīng)營范圍為:開發(fā)、設(shè)計、制造家用電器配件、廚具配件、燃?xì)庠盍悴考团浼约凹译姾蛷N具五金件,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品;從事上述產(chǎn)品的批發(fā)、傭金代理(拍賣除外)、進(jìn)出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)。
《2024-2030年家用電器零部件行業(yè)細(xì)分市場分析及投資前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:MJ)